却说这日清晨，老子骑牛载灰鼠走下终南山。西行不足十里，便听得身后有马蹄声响。回身望去，只见尹喜打马疾驰赶来。尹喜近老子前下马作揖，认真言道：“我心意已决，现与尊师一同西行！”老子微微一笑，任尹喜上马，任其红马青牛马并肩而行，一路西去。师徒一行踏古道，顺秋风，当日便来到时为秦国关隘大散关。
大散关，古称崤关。周厉王时期，这一带是周朝散国的封疆，后秦国穆公称霸，将散国吞并。
大散关坐落在西虢陈仓城南四十余里的大散岭中，东望函谷关天险，北眺渭水河滔滔，西窥祈山绵绵，南看陈仓山巍然。在这里秦岭山势有所中断，与自西来的陇山之间形成了一条隘道。先人利用这条隧道，开通了连结巴蜀与关中的陈仓道。大散关便是专为扼守陈仓道而设立，与武关、潼关、函谷关并称为八百里秦川的四大门户，也是关中入蜀的必经之所，素有“川陕襟喉”之称，历来皆是兵家必争之地。设关以来，大散关头大小战役发生无数，其中最有名的战役当数秦晋的“崤之战”。
周襄王二十五年（公元前62年），秦穆公欲袭郑，贤臣百里奚所推荐上大夫蹇叔，加以谏阻，认为长途偷袭，军易疲劳，郑亦会有备，且晋国早已对我虎视眈眈，还是有备无患为好。然而，穆公不听，仍派孟明为主帅东征。当时蹇叔之子西乞叔亦在军中，他泣送其子，断言秦军定在崤山为晋所败。结果，秦军至滑（今河南偃师东南），知郑已有防备，返途到崤山被晋军所伏击，全军覆没，主帅孟明视等被俘，穆公深悔不听其言。当秦军将帅回国时，穆公对自己进行了痛心的责备。后人髯翁冯梦龙有诗叹云：
千里雄心一旦灰，西崤无复只轮回。
休夸晋帅多奇计，蹇叔先曾堕泪来。
大散关南端的陈仓山雄峰插云，峰岳若同天柱矗立，似玉笋排空；西连吴岳，东接太华；云绕峰腰，触石时呈五色。山下有相传为姜太公垂钓处的磻溪，还有王庙和姜太公庙，庙旁有一巨石，据说是姜太公的钓鱼台，台上犹有垂钓者两膝着地的痕迹。
陈仓山还有两处奇观，一处为石鸡，一处为石鼓。
陈仓山石鸡位于鸡峰顶处，体大如羊，光洁如玉。相传，当年秦公猎到一只状如虎豹而小怪兽，准备进献周王朝国君。可是却有一男一女两个孩童劝他万不可行，因为这怪兽名叫“獍”，也称“破镜”，其刚一出生，就张口吃其母，长大后食其父，还吸人脑浆。秦公一听，赶紧用力打头，欲将其杀死。突然，獍开口说话：“你不要杀我，快放了我，去逮那两个孩童，他们是神鸡所变，雄鸡为生肖元神，得其可称王者；得雌鸡可成霸业。”秦公闻言，放下獍去逮两孩童。刚抓到女童臂膀，女童便恢复神鸡模样，飞往陈仓山顶，化为石鸡。童随即也复神鸡模样，展翅飞往大地湾。秦公放了獍，獍感其德，衔草掩护石鸡。陈仓山从此林密草茂，幸赖石鸡之福，以俟盛世。此后励精图治秦国，秦公后到秦穆公时果得霸业。
陈仓山石鼓愿位于石鼓峰巅，石鼓共十面，高二尺，直径一尺多，形象鼓而上细下粗顶微圆（实为碣状），十面花岗岩材质石鼓每个重约千斤。周宣王时被人发现后，派史籀前往，命工匠在每个石鼓上面都凿刻“石鼓”，并将十面石鼓分别命名为：“乍原、而师、马荐、吾水、吴人、吾车、汧沔、田车、銮车、霝雨”。每面石鼓数字不等，共计七百一十八字，每字有两寸见方，字体为人所从未见过。内容最早被认为是记叙周宣王出猎的场面，故又称“猎碣”。也有人言，石鼓记述了春秋时期为后人所不知的周王太史来秦宫与王出游历史。可惜，周宣王那里知道，史籀在去往陈仓山路上，遇见一对卖桑弓、箕箭袋夫妇，口唱童谣：“月将升，日将浸；檿弧箕服，实亡周国。”史籀问其童谣所指，告曰：“周将为我灭亡，秦将取而代之。何必为其树碑立传，莫若歌秦。”史籀便按卖桑弓、箕箭袋的夫妇旨意内容凿刻石鼓。因其操劳过度，待工匠凿刻完工石鼓不久，便离世而去。卖桑弓、箕箭袋的夫妇也唱着童谣离去。此后，无人能诠释“石鼓”确切内涵。
且说老子与尹喜一行来到大散关，已是傍晚时分。
守关官吏名唤散瑞，与尹喜相识，还有些交往。据尹喜言，散瑞很有些来历。其太祖父为西周开国功臣散宜生，是“王四友”之一，与姜尚、太颠等同救西伯姬昌。当年西伯被纣囚禁，他进谏姬发，广求天下美女和奇玩珍宝，通过权臣费仲、尤浑游说纣王，赎出王；后又佐武王灭商。因功得封地于大散关附近，守护通往巴、蜀要道。（周代流传下来的一件青铜器散氏盘上的铭记载：周厉王时期，矢国侵扰散国的城邑，被散国打败后，便用田地向散国赔偿。赔偿的田地有两块，一块是眉田，另一块是井邑田。然后以新划分的疆界画了土地分界图，由矢国送给散国保存，作为割地的依据。另外，在一国向另一国表示降服时，常以奉献地图为标志。据资料所载各地还形成献图制度，在整个中国古代影响都很大，并且以后历代皆沿用之，逐渐发展为定期呈献及闰年献图制，成为使用于我国封建时期地图档案收集制度。）
散宜生后人散瑞在出生时难产，三天三夜不肯落草。后来其母闻得陈仓山石鸡啼鸣，他才得以出世。其父以为石鸡啼鸣是瑞祥之兆，便为其取名散瑞。
散瑞久已慕名老子圣名，今又见尹喜相伴，对老子师徒热情相待，唯一要求是请老子诠释陈仓山石鼓诠释“石鼓”确切内涵，老子应允。散瑞欣喜，不仅让入关舍过夜，还特允许其师徒登上“烽火台”观赏夜景，领略“川陕襟喉”兵家必争之地之独特。
是夜，皓月当空，老子站在大散岭头“烽火台”上，遥想当年蹇叔在崤山下的老泪纵横之状，耳边响起蹇叔之子西乞叔“三年当拜君赐楚”的铮铮誓言，不仅对尹喜感慨万分道：“肴之战标志晋、秦关系由友好转为世仇。”
尹喜也感叹道：“此后秦采取联楚制晋之策，成为晋在西方的心腹大患。而晋国为保持霸主地位，也不得不在西、南二方对付秦、楚两大国的挑战。所以，楚虽未参加郩之战，但却是肴之战最大受益者。”
老子道：“你所言也有些道理。”
尹喜道：“肴之战可否与后人如此启迪：战争是人类残酷而又不可避免的大事。其胜负有多方面的因素决定。军队是强悍是一个因素，但强悍的士兵没有法度，就会像强健的秦军一样最终被打败。扩而广之不仅治军如此，治理国家也是如此。国家不仅要有强人才，更要有好法度，这个国家才会有光明前途。”
老子道：“尖兵利器呵，是不祥和东西，人们通常都嫌弃它，所以，有道之人不靠向它。君子居处以左边为贵，用兵打战以右边为贵——它们背道而驰。尖兵利器这些不祥和东西，不是君子所常使用东西。万不得已而使用它，以恬淡为最佳。即使因此而取胜，也不要自鸣得意。因此而自鸣得意人是以杀人为乐的人。以杀人为乐的人是不可以得志于天下的。吉庆之事以左边为上，凶丧之事以右边为上；偏将军居于左边，上将军居于右边——这说明军列的秩序仪轨等同于凶丧之事的行事仪轨。所以，准备征战杀人的人群，要怀着哀痛的心情参加；既使战胜了，也要按照凶丧的礼仪来处理。”
不知不觉，已过午夜。老子与尹喜走下烽火台，奔往关舍。可就在此时，忽然闻得几声雄鸡名叫，从陈仓山方向而来，还伴有石鼓咚咚作响之声。老子似乎充耳不闻，表情淡定。尹喜惊愕道：“陈仓山石鸡啼鸣，早有传闻，不足为奇。然石鼓咚咚作响，乃瑞祥之兆，闻所未闻，定是为师傅到来所奏。看来，明日师傅诠释“石鼓”确切内涵定有新意。我次日过关，定能顺畅。”
老子道：“世间万物皆有其道。过关之事也自有定数。”
言罢，与尹喜回到关舍歇息，师徒一宿无话。
第二日清晨，吃过早餐，散瑞便亲自引领老子师徒登上陈仓山石鼓峰，果然见得有十面石鼓排列山巅。
老子微笑眯起双眼，仔细查看每面石鼓上的碣后言道：“此石鼓字迹介于甲骨和小篆之间，可称大篆，分别刻有四言诗一首，共十首。其内容并非最早被认为是记叙周宣王出猎的场面，也非人言，也记述春秋时期为后人所不知的周王太史来秦宫与王出游历史。实为石鼓上的字是十首一组的史诗，记载和歌颂此前三百年秦人起源、创业和预言此后三百年发展过程中的各个历史大事，而鼓次顺序也就自然排列出来。”
接续，老子按事件早晚发生的时间顺序排列，详细诠释《马荐》、霝雨》《汧殹》《虞人》四石鼓上的碣内容：
《马荐》诗篇歌颂的是秦祖非子牧马建秦、复续嬴氏祀之事，关键时间点为非子复续嬴氏祀之时；
《汧殹》诗篇歌颂的是秦襄公封侯始国之事，关键时间点为襄公始国之时；