话说老子与众生肖，目送姑布子卿方士骑马带穷奇离去后，老子骑上青牛，灰鼠跳上牛头，玉兔跳上金虎脊背，红马背立雄鸡，白羊、毛猴紧跟，黄狗与胖猪随后，乌龙腿爪盘蟒蛇游荡上方，走出獓狠谷，行不过半日，便来到鸣沙山中。
鸣沙山距三苗村寨西不足五十里，与三危山遥遥相望，因沙动成响而得名。其山为流沙积成，整个山体由细米粒状沙粒积聚而成。登高望去，沙峰起伏，如虬龙蜿蜒，金光灿灿，宛如一座金山。其山东西绵亘八十余里，南北宽约四十余里，主峰高不过百丈，沙垄相衔，盘桓回环。
鸣沙山又名神沙山。鸣沙山之所以神奇，其一它虽为流沙堆积而成，但是山而不是丘，而一般流沙只能堆积成平缓的丘，沙随足落，经宿复初，白天被人从上践踏而下的沙、留下的脚印，一夜之间又会被风吹复原状，痕迹全无；其二它的鸣响，每当大风刮过或众人结伴下滑，都会听到或婉转如歌，或鸣似雷声的声响，令人惊心动魄，别具情趣，而夜阑人静，沙声如哨长鸣，凄厉幽婉，令人悚然；其三是它虽通体金黄，但沙粒不是全一色的金黄，而是由红、黄、绿、白、黑五色沙组成，晶莹闪亮，五彩缤纷。
唐代不知名诗人对鸣沙山奇观有诗描述：
传道神沙异，暄寒也自呜，
势疑天鼓动，殷似地雷惊，
风削棱还峻，人脐刃不平。
正是鸣沙山这许多的神奇之处，便有了许多离奇的神话传说。
传说之一：很久以前，鸣沙山是苍郁茂盛的青石山，山中多神庙。每逢庙会，都要唱戏敬神。有一年正月十五闹社火，山中社火队云集，锣鼓喧天。不料，惊动了瀚海沙漠中的黄龙太子。黄龙太子凶猛残暴，吼叫一声，就会黑风四起，积沙如山。这晚，它难耐寂寞，愉跑出来看杜火。看到精彩处，激动得大声叫好。霎时飞沙倾泄，一座沙山平地而起，将所有的人全压在黄沙下面。黄龙太子自知罪行深重，回去也无活路，便一头撞死在青石山上。从此，青石山便成了沙山。山底下的无数冤魂，便经常敲锣打鼓，诉说他们的不幸遭遇。直到今天，当地人说：“后山响，轰隆隆。前山响，锣鼓声。”
还有一个美丽的传说，说是有一天，黄龙来到敦煌，看到这里花红草绿，瓜甜果香，起野心来，便施展淫威，喷吐黄沙，刮起黑风，搞得天昏地暗，风吼沙飞。碰巧，这天玉皇大帝的三女儿正在月牙泉洗澡，就把黄龙作怪的事奏闻天庭。玉帝闻报后，下令东海青龙去征讨黄龙。二龙相遇大战起来，从空中杀到地上，又从地上杀到天空，一直大战了七七四十九天。青龙是条水龙，远离海水，干渴难当，厮打了一会，便伏卧在东面歇息。黄龙见青龙力不从心，十分得意，骄横地又向东方飞去，青龙见势不妙，急忙起身用角抵住黄龙，使尽全身力气，死活抓住它不放。黄龙性强气盛，使劲向青龙猛撞，青龙力疲但宁死不让。只听天崩地裂一声巨响，黄青二龙都撞死在地上。黄龙躺在南面，形成了一座沙山，每当大风刮起，沙粒飞舞相撞，出雷鸣般的吼声，人称鸣沙山。不过，那沙子不管随风怎样乱跑，也过不了青龙化成的那座石头山，即三危山。
且说老子与众生肖来到鸣沙山下，登上一座沙峰，举目四望，不禁被大自然的鬼斧神工所折服：这鸣沙山蜿蜒像一条巨龙，在无边无际浅黄色的蜿蜒波痕中矗立，一眼望不到尽头。整个山体呈黄色，由五色细沙积聚而成，凹凸变幻，随风移动，如波澜起伏。肉眼望去，金色与黑色居多，塑造出形状各异的造型，让人惊叹大自然的鬼斧神工，将鸣沙山雕画得如此美丽而神秘。
观看鸣沙山奇景，老子即刻像孩童般心中升起欲望，有一种要体验滑沙的冲动。询问众生肖感受，大家出奇一致。
于是老子与众生皆登上沙峰最高处，一齐滑下。其沙吼声如雷，震耳欲聋。直乐得老子如孩童般欢喜，众生肖皆前仰后合，东倒西歪，相互扬沙打闹，嬉笑不止。打闹嬉笑过后，再奔上另一沙峰，向前方洼地远望，却有一片绿地尽收眼底眼底。但见此地芳草茵茵，林木蓊郁。四周虽被流沙环抱，却又不为流沙所掩盖。更有趣的是，那流动的细沙不是向下流，而是由下向上流淌。老子不仅叹道：“在茫茫大漠中有此绿地，在在满目荒凉中有此一景，深得天地之韵律，可见道之造化神奇，令人神醉情驰也。”
再往前行，立于红马背雄鸡突然叫道：“前方有人，像一僧人。”
毛猴眼尖，手搭凉棚一望，一指说道：“不错，确是僧人阿难。”
老子与众生肖来到近前，只见阿难盘腿坐于一颗老树下，双手合十，口中反复默念着“阿弥陀佛”咒语。阿难两腿前还放有一个紫金钵盂，钵盂中装满圣水，圣水随着阿难咒语，跳起无数根半尺多高的水注，上下抖动。原本晴朗的天空，霎时间，天昏地暗，狂风大作，黄沙铺天盖地地而来。老子急忙喊道：“毛猴快拉那阿难起身，与众生肖等撤往高处沙峰。”然而，任凭毛猴如何强拉，那阿难就是纹丝不动，乌龙帮忙用龙尾去扫卷，也无济于事。眼看黄沙越积越厚，老子只得骑青牛召唤众生肖后腾空而起，落往高处沙峰。
风沙足足刮了半个时辰，方停了下来。再看那一片绿地，茫茫黄沙一片，连林木都被黄沙掩埋。只有那无数根半尺多高的水注，冲出黄沙，依然上下抖动。老子猛然觉悟，呼唤众生肖道：“阿难还在黄沙下面，尔等顺水注喷出处，下挖。”
于是，众生肖都最大限度膨胀自身，各显其能，挖掘阿难。鼠掏、牛登、虎扒、兔挠、龙卷、蛇扫、马踢、羊掘、猴抓、鸡刨、狗捞、拱，一阵忙活，终于再现茵茵芳草，蓊郁林木。只见阿难依然盘腿坐于一颗老树下，双手合十，口中反复默念着“阿弥陀佛”咒语。阿难两腿前依然还放有一个紫金钵盂，钵盂中装满圣水，圣水随着阿难咒语，跳起无数根半尺多高的水注，上下抖动。老子照定阿难一指，阿难方如梦初醒，停止默念，起身朝老子及众生肖作揖致谢。那跳动圣水，也回落紫金钵盂中，归于平静，竟然不进一颗沙粒。
原来这阿难与迦叶奉佛祖释迦牟尼之命，来三危山选地建造凿窟。两日前两人均看中此地造寺，便由他在此地测试，迦叶则去往莫高崖。那金钵盂中圣水，也是释迦牟尼赐予，反复默念“阿弥陀佛”咒语三日，若不被黄沙所掩埋，方可在此地建造雷音寺。否则，要另择别处。阿难在此地默念咒语刚刚两日，便被黄沙所掩埋，亏得老子与众生肖相救。不然，至少要在黄沙中呆上九九八十一年。
老子叹道：“这佛陀派遣高徒来西戎建寺凿窟，真是煞费苦心也。”
阿难既然已知此地不宜建造寺庙，便准备再去别处选址，便要带那紫金钵盂中圣水离去。不料，在取那圣水之时，不小心将紫金钵盂倾斜，忽听轰隆一声，那钵盂圣水半边倾斜变成一弯清泉，紫金钵盂也变成一滩褐色顽石，护与泉边。
从此，在这鸣沙山环抱中，便有了一弯清泉，涟漪萦回，碧如翡翠。泉在流沙中，干旱不枯竭，风吹沙不落，且“泉映月而无尘”，蔚为奇观，后人称之为月牙泉。距月牙泉西南约十里处，出现了一座雷音寺，那便是僧人阿难重新选址所建造，至今香火不断。
清苏履吉《月泉晓彻》，借景抒情，所描述的却是鸣沙山中的月牙泉景致：
胜地灵泉彻晓清，渥洼犹是昔知名。
一湾如月弦初上，半壁澄波镜比明。
风卷飞沙终不到，渊含止水正相生。
竭来亭畔频游玩，吸得茶香自取烹。
鸣沙山环抱中，有了一弯清泉，涟漪萦回，碧如翡翠。而且，转瞬间，便有白杨婷婷玉立，垂柳舞带飘丝，沙枣花香气袭人，丛丛芦苇摇曳，对对野鸟飞翔，风景如诗如画。
老子、阿难与众生肖惊惊异过后，都欢喜万分。老子对阿难与众生肖道：“道法自然，佛法无边，此乃天意。我等今晚就在此过夜如何？”众生肖皆欢呼雀跃。阿难道：“此清泉在鸣沙山诞生第一夜，也该有有缘人陪伴。”
正说间，只见东边沙峰上出现一人，直奔月牙泉而来。再近前些，是一僧人。阿难惊喜道：“是我师兄迦叶！”
迦叶踏鸣沙来到近前，先向老子双手合十作揖道：“迦叶有缘再会老聃先生与众生肖。”阿难问迦叶道：“师兄因何有来此？”迦叶道:“适才我莫高崖下查看地势，忽见此地黄沙翻滚，还伴有雷声，恐你有不测，便急忙赶来。不想你安然无恙，此地却多出一弯清泉。”
阿难道：“老聃先生及众生肖有意约我今夜在此陪伴清泉，你来得正好，可否也在此过夜。”迦叶撇了众生肖一眼，打趣道:“我也正有此意，但不知十二生肖可欢迎？”
黄狗道：“岂有不欢迎之理。”毛猴诡秘笑道：“我等今夜还可以在论佛道。”老子正色道:“道佛本该相互包容，无须再辩。今夜大家可在泉边望月赋诗。”玉兔忙符附和道：“今日恰逢中秋，伴泉赏月赋诗，极好，极妙！”
阿难迦叶及众生肖也连连说好。
傍晚时分，大漠西方辉煌落日先出现，继而东方月亮泛出黄橙橙光亮。连绵起伏沙丘完整的一半金黄，一半银白。阿难与众生肖，忙不迭地跑上各个大小沙丘，寻找观赏月亮的新奇角度，观赏日光渐渐黯淡的景致，感受月光渐渐明朗的过程。老子与迦叶静静则端坐在月牙泉边，沐浴着落日的余晖和清朗的月光，默不作声地想像着四周居然是浩瀚无垠的鸣沙，体会那水中同望月的神奇意境。
当落日的余晖完全散尽，鸣沙山在月光下，只有一道道整齐的鱼尾纹清晰可辨呈现出风的印迹时，阿难与众生肖才先后回到月牙泉边。玉兔刚刚还未坐稳就嚷嚷道：“赋诗，赋诗。请师父出题目。”
老子笑道：“题目在天上，在地上，亦在各自心中：圆月、鸣沙、清泉，意境。众人各赋一，风雅颂不限，我先献丑。说罢言道：
“浩浩明月，四时皆有。稽于天道，圆于中秋。
白豪千丈，妙象入眸。清泉鸣沙，风露清幽。”
迦叶、阿难及生肖皆赞。只听迦叶道：
“擘破鸣沙，神来施手。圣水积泉，疑似月钩。
波光荡漾，冰轮浮舟。度我然，极乐悠悠。”
众生肖皆看阿难。阿难道：“生肖先请，由我断后。”灰鼠便不谦让，吻翕尖嘴，呲开利牙，得意诵道：
“对空遥望，玉宇高头。斗避光彩，云驾风游。
清泉微波，圣水环流。太虚鼠色，鸣沙吟秋。”
接下来自然要按生肖排序，众皆看不善言语青牛。青牛用舌头舔舔鼻孔，不好不忙转调诵道：
“胜地灵泉，彻晓碧青。一湾如月，弦初上弓。
半壁澄波，堪比明镜。渊含止水，正得相生。”
金虎接续诵道：
“沙山嘶鸣，呼唤长风。荒丘漠漠，皓月清冷。