法医经过一番勘验后，对查里耳语了几句。查里心中更是疑窦丛生，他觉得这起案件很不简单，这里面一定隐藏着一个惊人的阴谋。
查里刚刚处理完镇外的现场，小镇又传来了惊人的消息，在地狱广场新立的巨型十字架上，突然吊死了一个女人。
真是一波未平，一波又起，此时的小镇已经完全失控了，一系列恐怖而又不可思议的事情传扬开来，惊恐的游客都认为魔鬼真的降临了，他们争先恐后地逃离小镇。
电话中，警员焦急地向查里汇报说：“如果是外来者制造的案件，那么凶手极有可能随着逃离的游客溜掉，那样的话我们就很难破案了。”
查里想了想问道：“有没有查明吊死的女人是谁？”
警员说：“死者就是为尤娜接生的那个医生，琳达。”查里一听，惊出了一身冷汗。
查里立即带人赶回小镇，眼前的小镇仿佛真是一座人间地狱，原本热火朝天的街道上，此时已见不到一个人影，地上到处散落着人们丢弃的各式面具，镇上的居民突然之间也不知都躲到哪里去了。
查里一行穿过空旷的街道，肃杀的寂静让他们也不由得有些紧张。
这时，一名警员走来，递给查里一件东西：“我们在琳达身上发现了这个。”
查里接过来一看，是一根长长的金黄色头发。查里知道琳达是褐色的短发，这让他不由想到了丽莎那头让人羡慕的金色长发。
查里心里一动：难道她们之间有什么联系？
警员又递过来一份验尸报告，查里看着，陷入了沉思。
突然，他眼中亮光一闪，兴奋地叫道：“我明白了！”
查里当即一挥手叫过两名警员低声吩咐了几句，然后带领其他人往尤娜的家赶去。
尤娜的房子周围聚满了人，原来，镇上的居民都跑到这儿来了。人们愤怒地叫喊着，要求将那个不祥的男婴处死。
查里连忙分开人群挤进去，只见尤娜满脸泪水，正坐在地上抱住镇长汉斯的大腿，苦苦哀求着。
汉斯则面色铁青，双手抱着一个嗷嗷啼哭的婴儿，一副不为所动的样子。
查里冲着激愤的人群挥着双臂说：“大家请听我说！”人们暂时安静下来，查里继续说道：“所有的罪过和这个男婴无关，他是无辜的！”查里边说边从汉斯手中夺过婴儿送到尤娜怀里。
汉斯脸上的肌肉颤了颤，问：“警官先生，你、你这是什么意思？”
查里冷冷地说：“镇长先生，不要演戏了，你看看那是谁？”
汉斯顺着查里手指的方向，朝远处一望，只见两名警察押着一个年轻人出现在街口。
待走近了，人群中不由发出了一阵惊呼，这个年轻人竟是失踪的大卫！
汉斯一见儿子顿时面无人色，险些瘫软在地。
两名警察把大卫带到查里面前，查里用威严的目光逼视他，厉声问道：“丽莎和琳达的死到底是怎么回事？”
大卫绝望地看了一眼面如死灰的父亲，冷汗一滴滴顺着脸颊淌了下来，喃喃地说：“我有罪，可我不是故意的，我只是一时冲动……”
大卫的声音越来越低，一旁的尤娜放下孩子，两眼喷火地扑了上来，对他又抓又咬：“你、你还我的妹妹！”警员忙上前将她拉开。
查里又把头转向汉斯，语气里透着不可抗拒的力量：“镇长先生，你为了保住儿子，就苦心导演了这起魔鬼复生杀人的闹剧，还不惜杀死了琳达，我说得对吧！”
汉斯见事已败露，冷笑道：“没错，这一切都是我策划的，琳达也是我杀死的，因为她实在太贪婪……”
原来，汉斯父子贪污镇上税收款的事，被财务员丽莎发现了，大卫在与丽莎的争执中失手掐死了她，并抛尸池塘。汉斯知道后，便开始考虑如何拯救自己的独生子。
汉斯先让人到处散布魔鬼重生的传言，借机大搞魔鬼狂欢日。然后，买通了琳达，让她戴上面具和金色的假发，冒充丽莎。所以，“丽莎”和大卫的离奇失踪都是人为安排好的，而尤娜所生男婴额头上的“666”也是琳达偷偷印上去的。
不料警方发现了丽莎的尸体，贪婪的琳达借机勒索，于是汉斯残忍地勒死了她，将尸体偷偷挂上了十字架。
这样一来，怀疑的视线都转移到了男婴身上，汉斯就带着不明真相的小镇居民冲进尤娜的家里，要求将“恶魔之子”处死。
令人万万想不到的是，精明的查里警官，从琳达身上发现的一根金色长发中发现了端倪，法医检验池塘中的丽莎已死亡多日，更使查里豁然开朗。他推断魔术舞台上的丽莎是假扮的，这里面有阴谋，那大卫肯定是知情者，他也肯定没有失踪，便派人去汉斯家里搜查，果然发现了躲在家里的大卫。
真相公布于众后，小镇上的居民在惊愕之余，纷纷愤怒地谴责汉斯：“你这个披着人皮的家伙，才真正是世上最邪恶的魔鬼！”