话说第二日清晨，雄鸡报晓兜率宫，老子骑上青牛，灰鼠跳上牛头，由徐甲牵引，率领当年人间轩辕皇帝所封生肖元神弟子，花猫、灰狼、银狐、猎豹紧随其后，走出兜率宫。师徒一路踏祥云紫气前行，不多时便来到南天门。
此刻，寅时过半，卯时未到。南天门张灯结彩，红毡铺地，两侧已有天兵天将把守。见老子等到来，一天将上前施礼道：“请太上老君自便，众生肖等与我就位。”言罢引领众生肖及花猫、灰狼、银狐、猎豹等，来到赛跑起始处。
老子现，元始天尊与灵宝天尊已先到一步，其所领三蛟、七尾貉、无驼犴、獠牙獐、双翅鹿、巨型蚓、短尾雉、九乌、长臂猿、独角獬、扁嘴蝠、三足燕、双角獝等异禽怪兽，已等候在南天门赛跑起始处。太白金星手握黄色令旗，站立赛跑起始处。雷公手握鼓槌，竖立天鼓旁。
放眼望去，南天门至北天门沿途，已聚集诸多神仙圣众。皆因得知十二生肖元神等赛跑信息，相互约定，都饶有兴致，早早前来观看。如来佛祖及其十大弟子迦叶、阿难等，也刚好到来，入列元始天尊与灵宝天尊等神仙圣众其中。
待十二生肖及花猫、灰狼、银狐、猎豹，在南天门下与三蛟等先来动物列作一排，有序站定，等候令。老子先来到元始天尊与灵宝天尊近前，点作揖示礼。众神仙也频频点示礼后，议论纷纷，有言道：
“我敢断言，老君所领十二生肖等，必死无疑。”
也有言道：“我看未必。元始天尊与灵宝天尊所领三蛟等，也非等闲之辈。”
老子听后也不计较，令人不知可否，便来到如来佛祖身旁。两人也不言语，只是会心一笑，算是打过招呼。
卯时临近，天庭上空祥云飘起，玉皇大帝在四大天王陪护下，走出凌霄宝殿，西王母在三清鸟与众多侍女陪护下紧随其后，一同乘祥云驾座来到南天门。
卯时已到，太白金星手中黄色令旗一摆，雷公敲响天鼓。众生肖及花猫、灰狼、银狐、猎豹及三蛟等，便如同离弦之箭，争先恐后冲出南天门，向北天门飞奔。
跑在最前四位依次是猎豹、灰狼、银狐、花猫，它们一口气便冲到西王母瑶池边，再向前不远就是北天门。眼看争当生肖胜利在望，很是得意，有意放慢脚步，欲浏览欣赏瑶池美景。
却不料就在此时，突然上空传来天籁之音，似风吹云涌，似雀叫鸟鸣，似泉涌流淌。这些种种凝聚天地，日月精华之声，冥冥之中似乎在唤醒什么。猎豹、灰狼、银狐、花猫四位，不约而同地停下脚步，向后张望。却无有一生肖跟来。正在疑惑之际，只见老远处紫气升腾，有一行队伍，不紧不慢走来。走在最前面的是小小灰鼠，举着不知何时落入其手中太白金星的令旗。依次是青牛、金虎、玉兔、青龙、青蛇、白马、青羊、毛猴、雄鸡、黄狗、胖猪。皆伴随天鼓之声，踏着天籁之音，且齐声歌吟着老子过关山前所作十二生肖歌：
子鼠歌
混沌沌吾独醒夕，阴阳初分方先知。
盘古开天助力夕，不敢贪功举步迟。
丑牛歌
辟荒原万里畴夕，耕耘不悔竭全力。
卧栏倒嚼祈丰夕，追逐日月自奋蹄。
寅虎歌
仰天长啸风急夕，独步山林盖世奇。
莫笑狐威假借夕，尊容常见挂堂里。
卯兔歌
存得三窟有识夕，奔月只为傍贤妻。
捣药勤工扑朔夕，莫怪仙娥眼迷离。
辰龙歌
腾云驾雾无踪夕，要辨真容叶公知。
乘驾直冲九霄夕。浩然一身显正气。
巳蛇歌
性纯真重情义夕，美稷化为丛荆棘。
千年修得灵珠夕，抛出肝胆救人疾。
午马歌
沙场骋威百战夕，闯破重围作铁骑。
功成归放南山夕，老骥伏枥把途识。
未羊歌
柔顺跪乳知恩夕，裘毛献奉御寒衣。
咩声唤三阳泰夕，大地春回遍茵绿。
申猴歌
女娲抟土借力夕，性灵乖巧人皆知。
莫笑水中捞月夕，漫道天庭不装痴。
酉鸡歌
红冕自戴锦衣夕，竹篱茅舍常独立。
平生未许轻言夕，万户开自金口啼。
戌狗歌
恨人间昏昏事夕，忠诚护主美名赐。