话说老子于花海湖畔梦境中前往岗什卡雪峰山洞会过西王母，当晚便与众生肖在花海湖畔过夜。第二日，众生肖游玩似乎还没有尽兴，恳求老子特许在在花海游玩一天。直到第三日清晨，雄鸡报晓花海湖，老子便骑上青牛，灰鼠跳上牛头，玉兔跳上虎背，乌龙腿爪盘蟒蛇游荡上方，红马背立雄鸡，白羊、毛猴紧跟，黄狗与胖猪随后，恋恋不舍离开花海鸳鸯湖，走出花海告别阗国，沿河西走廊北行，三日后便进入甘州（今张掖）境内。
甘州地处河西走廊，黑河从其境域静静流过，汇入黄河。黑河也称“弱水”源于祁连山，是河西走廊一条较大河流，因其洪时挟带黑沙滚滚而来，河水为黑色，故而得名黑河。自古黑河水量充足，是河西先民农田灌溉的主要水源。从夏商时期开始，黑河两岸便先后有羌、戎、狄等少数民族在居住。到春秋以后，又有乌孙族与月氏族先民先后在此落脚。乌孙族居甘州城为乌孙国，月氏族居甘州城西二十里处黑水城为黑水国。
却说在距甘州城东六十余里处，有一座呈西北西走向的大山，人称合黎山，也称东大山。此山位于河西走廊南侧。河西走廊北侧的山多为荒山秃岭，寸草不生。而合黎山上则松柏参天，丛灌密布，四时景色变幻无常，仙姿万千。被今人称作“东山烟雾”，为有名的“甘州八景”之一。
老子与众生肖一行进入甘州境内，没有进入乌孙族所居的甘州城，径直奔往甘州城东的合黎山。这里山峦起伏、氛雄伟、山秀峰奇、沟壑纵横、岩峻石怪，松柏苍翠、花草飘香，飞禽走兽繁多。老子与众生肖一路见得山谷幽幽，杂树丛生。来此如入仙境，心旷神怡，有留峦忘返之感。
老子一行在路途中，遇一骑彪马者，自称为黑水国月氏老，听说这山中刚建有寺庙，特来山中朝拜。问其如何进山，月氏老便主动为老子一行引路。月氏老还懂得生肖兽语，一路同生肖说笑。
来到山前有一巨石矗立处，月氏老言道，此处便是和黎山山门。那巨石称为女娲石，此处原有有两块，是女娲补天时剩下的，掷抛于此，另一块去了古浪峡，只剩这一块独守山门。老子与众生肖近前仔细观赏，女娲手印依稀可见。
从巨石旁进得山门，陡峭的奇峰异石还造就了“棋盘绿荫、神仙赐福、接驾神泉”等自然景观。棋盘山中间有一条界线分明的“溪流”，两边各一营盘，棋局对奕，相传是乌孙开国国君坤莫与月氏开国国君禺知至此对奕，布下棋局的真实反映。据说两人战成和棋，因而同在甘州境域建国，为乌孙国与黑水国。棋盘山后有泉水涓涓，盘山而下，远望九曲长河，近则龙飞凤舞，充满活力，如同接驾之势，故名曰：“接驾神泉”。更有以形取名的“天河飞渡、桦林佛钟，通天栈道，登天云梯、大漠逐鹿、无限风光”等自然景观琪神兼备，栩栩如生，令人升腾无限遐想。
再往前行，见一寺庙，就是月氏老所言新建寺庙，为一到此云游的天竺僧人出资所建，唤名东山寺。因刚刚竣工，还没有开光，虽有院，有殿，却还无僧，无道。月氏老下彪马，于寺庙外前焚香三柱，只对寺庙拜了三拜，就又骑彪马引老子一行向山顶走去。
从东山寺步入只能容一人通行的羊肠小道，向山上约走五六里，在两山峭壁之间，一股悠悠溪水，穿密林，破乱石，从绝幽奇境中夺路而出，直奔两山峡口外，淌入石缝，变成暗流。
老子一行从从山脚到山顶，可谓移步有花，仰见树，一路回荡着一支绿色的韵律。待登上主峰，眼前更是豁然开朗。正值朝日初上，烟霞掩映山顶，更宛如蓬莱仙境。
老子见山顶一岩壁下有一岩洞，便所幸与众生肖进洞查看。此洞洞口虽不甚大，洞内却别有天地，且渐入渐阔，可容百人之众。
走出岩洞，老子环顾四周，不禁赞叹道：“此山林峦奇秀，山崖间石窟挂壁，峰顶松柏葱茏，晨云晓露，流泉花溪，真乃世外仙山！”
蟒蛇见老子对此山兴浓，就问老子道：“师傅，我等今晚在此岩洞中过夜如何？”见还在沉思不语，灰鼠帮腔道：“莫如师傅在此地开一道场，向山下居民讲经传道时日如何？”胖猪道：“我看不妥。再此地开道场，除我等生肖外，何人能跋山涉水前来。”
这时，一直在老子身旁不语的月氏老言道：“听经问道之人不必犯难，就我黑水国一呼便有百应。”
老子对月氏老道：“既然如此，我等今晚便在此岩洞中过夜，并多住时日，从明日开始讲经传道。不过，你黑水国除你之外，再限十人前来。”月氏老向老子作揖道：“多谢先生赏识，我明日一早便带十人前来聆听先生讲经传道。”言罢，骑彪马下山去了。
第二日清晨，雄鸡报晓合黎山，朝霞满天。月氏老果然带领十人骑彪马来到山上。那十人也不言语，任听月氏老呼唤，在山顶岩洞旁中搭建了道台。此后，一连多日，每逢老子讲经传道，月氏老都同那十人到场聆听。
这日，老子在道台传道回到岩洞住处后，正在与生肖说笑。不料那月氏老下山后，让那十人回黑水国，又骑彪马独自返回山顶，进入岩洞中拜访，问道至深夜，谈论最多的是道法自然。月氏老道：“连日听先生讲经授道，受益匪浅。请问先生，道为何？能否再明示？”老子道：“我送你道德经第二十五章：‘有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。’”见月氏老不甚理解，老子道：“看你对此似乎有些疑惑，你既然懂得生肖兽语，就让我生肖弟子释之与你，如何？”月氏老谦恭道：“我当学而不厌。”
于是，灰鼠道：“师傅是言：万物形成之时，还在天地形成之前，无声无响，空虚无形，独一无二，往复运行不止，可以说是天地形成的本源，是孕育天地的母亲，我不知道称他为什么，只好认为这就是‘道’，再勉强认为他是广大无边的大，大到似乎不存在，不存在感觉着遥远，如此遥远又似乎就在眼前。因此，道大，天大，地大，人也大。在我们认知的四大中，人也是一大，人存在于地，地存在于天，天存在道中，而道的运行则是依照着自然法则。”青牛道：“师傅在道德经虽然开章就说，‘道可道，非常道！’但从这一章里面，我还是能深深感觉到师傅悟道的那份执著，决对不是那种无为而为的做法一样，从这里我也似乎感觉到，师傅对悟道的时候感觉着道的无法清晰感知，只有感知自然去感知道。”金虎道：“师傅这一章站于人大之立场，引申到道的大。似乎让我们知道，自已所做的一切，就是把人的大融合到天的大中去。”玉兔道：“人心不足，人一切以自己为中心，仿佛自已就是天父地母，切不知道自已只不过是天地中一个物体，渺小到不能再渺小。”乌龙道：“人类用尽心智强自作大，其实也只不过是自己脑中形成的世界，不合自然之数，只不过是大自然中的一些不正常现象。”蟒蛇道：“人类的灭亡与否一点也改变不了天地运行，道的独立而不改，周行而不殆。就算这一片天地没有了，他依然可以孕育出另一片天地。”红马道：“道大，天大，地大，人也大。此四大，其中道大，天大，地大那是乾坤中不同争论的事实。而人大，则是指人心之大，人心为什么大，只是在地上的所有万物中，他有一种凌架其上的物种优越感。白羊道：“师傅做学问也是离不开人心，他想把人渡到效法自然运作，这也算是一种对人类的一种爱，对天道的一种追求。”毛猴道：“寻求一种人生的自然之道，把人的成长与生长接近于自然的成长，便是师傅要追求的天道人生。”雄鸡道：“众人都会觉得，生活本来就是这样，而不是有这么多的不公，不平，不忿，不可理解。”黄狗道“人之所以不快乐，不幸福，就是因为不懂得顺应自然天道的生活法则，而一味的强调弱肉强食的自然竞争法则。”胖猪道：“虽然自然中有一种竞争的法则，可他们中更有一种共存的法则，而作为四大中的人，便要在占据了完全的竞争优势之后去寻找一种共处的法则。这便是师傅道法自然的最终目的。”
老子对月氏老道：“生肖所释，大体符合德经之意。人类不能只知道竞争法则而不知道共处法则。否则如此下去，贪心不足，挑天斗地，试图逆天改地，与天道自然为敌，最后必然带来人类的毁灭灾难，人与人之间的一次次大屠杀，不正是天道对人的一种小惩吗？挑起他们相互屠杀的东西又是什么呢？以前的屠杀是小屠杀，随着惩处的加大，一直到近代，人们如果还不能体原天道共处的法则之重要，依然摆出一付贪心不足，挑天斗地，试图逆天改地，与天道自然为敌的模样。再如尊黑水国之都城，极有可能两度沉浮，其中道之所为，是值得很好思索的，”
月氏老道：“听先生与众生肖所言所释，令我顿开茅塞。今实不相瞒，我乃黑水国现任国君月氏王，恳请先生及生肖弟子明日能进驻我黑水国，多住时日，将道德经全部传授与我等。”
老子笑道：“老翁早已猜出你是月氏王，便依你盛情，明日去你黑水国。”月氏王作揖致谢，骑彪马星夜下山。
第二日清晨，月氏王亲自带领那十人骑彪马来到山上，接老子下山，去往黑水国。
自老子一行离开和黎山后，历代都有不少人墨客游览之后留诗留词，清代诗人任万年曾题诗曰：
多年古寺创山隈，松柏葱茏傍雪开。
挂壁晴霞遮梵刹，漫天晓露湿苍苔。
流泉滚滚穿花径，野树离离护石台。
老子谈经宫在顶，四时唯见瑞云来。
诗中所言古寺，即云游的天竺僧人出资所建的东山寺。诗中所言谈经宫，即老子当年住过的岩洞，如今被称作“老君洞”。洞壁上有老子的塑像。所谓的“甘州八景”之又一景“流沙仙踪”，便是由此而出。此是后话，不提。
再说老子与众生肖下山去往的黑水国，位于河西走廊中部张掖城西二十里处，黑河从其旁静静流过。黑河也称“弱水”源于祁连山，是河西走廊一条较大河流。因洪时挟带黑沙滚滚而来，故而得名黑河。自古黑河水量充足，是河西先民农田灌溉的主要水源。早在春秋前两千多年，就有一个庞大的原始部落月氏族，在这里生息繁衍。他们以农业、畜牧业和渔猎为生。当时，这里的工匠已经能打造出各类精致的玉石器，以满足不断丰富的生产、生活需要。据说，居住在黑水国的月氏部落从遥远的中亚一带运来了美丽的绿松石，加工成精美的装饰品，供妇女佩带。因此，这个部落应该是“玉石之路”的最早使者之一。一千后，这里划疆为“小月支国”，当地民众称之为“老甘州”或“黑水国”。但随着人口的不断增长，生产活动的不断加剧，生态环境不断恶化，黑水国内的湖泊、水井，相继渐干涸，形成了一块巨大的川地。如此一来，张掖最早的月氏族先民，无可奈何地走出了黑水国，这里第一次沦为绿洲中的沙漠。
此后，又经历了五百年，黑水国恢复了植被，形成了相对稳定的生态环境，月氏族第二次走入了黑水国。但到春秋末期，这里又受到沙浪的袭击，黑水国古城，已被掩埋大半，大有将人们再度赶出的趋势。黑水国月氏王不得不另寻新地，建造新城。为保平安，便四处请高人勘察风水，踏查地脉。