李氏朝＊鲜现在的朝贡是岁贡，时间是在每年的八月十七（本用的是旧历），万历皇帝的生辰，所以朝贡的队伍必须在六月初出发。上一年建州的朝贡，是请求内附的特别朝贡，所以没有在皇帝的生辰进贡。今年（公元1585年）由于朝＊鲜朝廷上的血腥争斗，一直到六月底，才有礼官提醒国王李昖和众位大人，朝贡队伍再不出发就赶不上时间了。
由于海盗活动猖獗，嘉靖二年（1523年），明国停止了朝＊鲜的海上朝贡线路，改用陆地线路。陆上的朝贡路线是：北京-山海关-沈阳-辽阳-凤凰城-鸭绿江-义州-平壤-汉阳。嘉靖中叶以后，由于辽东地区女真、蒙古等民族的活动加剧，陆上朝贡线路也受到很大的干扰。“鞑子之寇略无时不然……牛马车辎并无存者”，朝＊鲜使臣往来“皆十生九死，而始得达焉”。沿途驿馆日渐萧条，官私贸易走向衰落。由于道路艰难，李氏朝＊鲜的朝贡已改为一年一贡。
年初的义州民乱一直没有平息，甚至有扩大到平安西道全境的态势；鸭绿江部的女真人有建州作后盾，也不安生，这次的朝贡看起来，几乎就是九死一生。时间紧急，各位大人行动完全一致，把一些平时很看不对眼的政＊敌推了出来去朝贡，最好死在路上别回来了。甚至护卫的禁军，都是大家平时不待见的刺头。进贡的贡品嘛，就抄家抄出来的物品里面拿点精品出来就行了。义州金家在朝廷里面的代理人在得到指令之后，也在背后翻云覆雨，把一些医官、工匠等建州需要的人才也推进朝贡的队伍。
短短三天，朝贡的队伍就组织了起来，贡品也齐备了。六月三十，朝贡队伍在护卫的押送下，哭哭啼啼的上路了。前来送行的家属甚至有穿上了孝服的，看见这情形，不知道的还以为是上法场砍头呢。
韩国棒子吹捧自己医术的电视剧《医道》，里面有提到：朝贡的队伍也只有正、副使和护卫的军官有马骑，其他人都得走路。基本没有车辆，贡品也是由各人手提肩挑。路途遥远，危险重重，还要运输贡品，比起“二万五”也不煌多让。
姑且不说这上法场砍头一样的朝贡队伍，我们回头说说建州的北方。
建州上一年拿到了旨意，可以进攻东面和北面，不听话的其他女真部落。旨意一回来，军机堂就立即着手战争准备。费阿拉的兵工厂也开足马力，加班加点，生产各种武器装备。
宽甸、辽阳和抚顺的明军和建州是穿同一条裤子的，三个地方的军官就组织了大批愿意到建州挣点家业的军户子弟，加入建州方面。加上建州统一后，从各个部落挑选的精锐，建州怯薛军和常备军的总兵力已经超过了六千。经过了整个冬天的整编、训练，军队的战斗力已经大大提升，剩下的就是实战的锤炼了。
第一个被看上的倒霉鬼是辉发部！
辉发部是女真的氏族部落之一，因世居于辉发河畔（今吉林省通化市辉南县）而得名。明朝后期，辉发属于海西四部之一，原姓益克得里氏，后来改姓纳喇氏。原先历史的古勒山之战中，辉发是九部联军的主力之一，惨败后一蹶不振。最终，160年，辉发部被建州女真吞并，末代贝勒拜音达里兵败被杀。
“辉发”本是契丹语“往来无禁”的意思，在《辽史》里写作“回霸”，在明、清著作里写作“回跋”。根据《辽史》记载，辽灭掉渤海国后，不许粟末靺鞨（渤海人）离开世居地、不许相互往来，目的是防止他们造反。而住在现在辉发河流域、与渤海人关系较远的部落则宽待得多，没有上述限制，可以部落间自由往来，因此他们被称作“往来无禁”的部落。这便是“辉发”部落名称的由来。
海西四部，哈达部和叶赫部已经向建州输诚，还派部众参与收复义州，暂时不用找他们麻烦；乌拉部和哈达部同祖，看在哈达部的面子上，也暂时先放一放；辉发部依仗初代贝勒王机褚在扈尔奇山凭险修筑的辉发山城，曾经一度称雄于海西女真诸部，和新崛起的建州也屡有摩擦。所以军机堂就把辉发部当做一只小鸡，要杀掉来威胁一下不服管教的众多小猴子。
在雅尔哈齐进攻义州的同时，正三品的超勇将军，参将佟舒尔哈齐率领200怯薛军，1500常备军，00义勇军（来自哈达部和叶赫部的精锐），1000辅军，同样号称“五万”，向辉发部发起了进攻。
辉发部贝勒拜音达里是辉发初代贝勒王机褚之孙，其父早逝。王机褚病逝后，拜音达里杀其叔七人自立为贝勒。由于内部不稳，拜音达里一开始采用的战术是依凭天险，龟缩坚守，企望建州粮尽撤退。他们不知道，建州已经从中原购进了大批粮食、茶叶，肉类也有大量储备，自己再拔点野菜就足够了。
辉发部的主要兵力都缩进了辉发城，建州军正好挨个解决外围的城寨。战术也乏善可陈，基本上就是“大炮轰，步兵推”。
由于辉发部的城池很多都是石头城，床弩的箭只难以插入，所以这次专门调用了拋石机，也就是著名的“回回炮”，向城寨的围墙抛射石头和火＊药包，猛烈轰击。围墙坍塌以后，在弩箭箭阵的掩护下，密集的战阵缓缓进入城寨，健锐营逐屋搜索，拿着脚张弩的狙击手占据制高点压制敌人，骁骑营和前锋营在外围警戒。在热＊兵＊器和有组织的杀戮面前，个人的勇武都是渣渣。哈达部和叶赫部的参战部队直看得目瞪口呆，暗自庆幸：自己这方选择正确，没有和建州为敌。
六月初，拜音达里终于反应过来。外围的城寨逐一陷落，拜音达里现在才想到找一下盟友。晚了，各个部落都是随风而动的墙头草，在看到了建州的强大军力，辉发部只剩下辉发孤城后，都坚决不敢出头，乌拉部甚至赶紧派出部众，参与攻击。
辉发城南、北、西三面临辉发河，以山脉为天然屏障，无险可守地段则以土石夯筑城墙。分内、中、外三城，周长分别为米、米、188米，每道城均设二门。中城墙高3米、基宽12米、顶宽2—3米。内城有一平台，周长336米，高出地面米。
针对辉发城的特殊地形、结构，军机堂设计了一套特殊的攻击方式，在建州在类似的地方进行了演习。现在终于付诸实施，吸引了大批怯薛军的预备军官前来参观学习。
箭阵把企图出来和建州军决战的辉发部的战士敢了回去，健锐营的官兵在脚张弩和床弩的掩护下，攀上辉发城附近的高地。士兵们把简易的吊车装好，把专门制作的小型抛石机吊上山头。然后向城里发射火药包和火油弹。整个辉发城渐渐淹没在火海之中。
拜音达里带着部民在最后的关头选择了投降，毕竟有活路，谁都不想死，拜音达里被送到赫图阿拉，和尼康外兰为伴。征讨辉发部就这样结束了，剩下的海西三部都老老实实的，按照建州的要求交出人质和壮丁。但事情却远远还没结束，因为按照计划，建州和海西还得“冲突”几年！
《孙子兵法·谋攻篇》：“凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”