话说老子骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，乌龙腿爪盘蟒蛇游荡上方，红马背立雄鸡，白羊、毛猴紧跟，黄狗与胖猪随后，走出苗寨，行过大泉河木桥，就近奔向鸣沙山。
且说在苗寨去往鸣沙山的途中，有一处百里无草木且多碧岩山谷，三苗人称其为獓狠谷。据婚礼主持老者讲，此山谷中有一种专抑善扬恶的异兽，人称獓狠。这獓狠生相怪异，鸟兽特征兼具。它懂得并会说世上所有生灵语言，常以以老虎豹子为食物，有时靠吃人为生。据说獓狠经常出现在人们争斗现场，将有理一方鼻子咬掉；如果有人犯下恶行，獓狠会捕捉野兽送给他，以鼓励他多做坏事。此地苗人谈獓色变，无人敢单独从此山谷路过。
老子及众生肖进入獓狠谷中已是正午。此地果然不见寸草，果真是不毛之地，周围碧岩峭壁，怪石裸露。虽然是青天白日，却不见艳阳高照，且雾霾漫天，显露几分阴森恐怖。进谷后又走半个时辰，来到一片高耸笔直的山崖下。老子下了青牛，众生肖围定在崖下歇息，同时随意地四处张望。
突然，毛猴指着左上方百十来丈处的一片怪石嚷道：
“快看，那上边有一山洞。”
大家顺着毛猴的指向望去，只见见片怪石旁黑黝黝的，还有乌鸦飞起飞落，很像是有洞穴的样子。
玉兔惊诧言道：“该不会是獓狠藏身的洞穴？”
灰鼠道：“我等前去打探一下便知晓。”
青蛇道：“我擅长钻岩洞，由我前去打探。”
灰鼠道：“我陪你一同前往。”
青羊道：“我擅长登山，也陪你们前去。”
毛猴道：“我擅长攀援，也陪你们前去打探。”
见众生肖踊跃要前往，老子笑道：“就由你们前去打探，要切记小心行事。”
于是，毛猴最前引路，灰鼠、青蛇紧跟，青羊随后，一同去往怪石旁洞穴。大家来到怪石旁，毛猴挪开一些碎石，一个外表看起来不是很大的山洞立刻显露了出来。
这山洞并不深，进去数丈后发现，它其实是当年部落战争时一个人工挖掘的洞穴。洞口的碎石天然只是伪装。洞内很干燥，除了一些洞顶坍塌下的碎石块，没有任何东西。在洞底，迎面是两扇厚厚的石门，中间还有拳头大的缝隙。毛猴用力推了推石门，石门纹丝不动。毛猴就对着两扇石门的缝隙，向里面张望。然里面漆黑漆黑的，什么也看不见。灰鼠说道：“我有夜视能力，让我來瞧。”说着便缩小身子从门缝中探进小脑袋，但随即又惊愕地缩了回来。站在石门前长出一口气后，爪捂前胸，一动不动。
“怎么了？”毛猴性急，疑惑先顿拽灰鼠尾巴，又不停地伸手在灰鼠面前摇晃，道：“为何发呆？”
“别做声。”灰鼠双眼继续直勾勾地盯着铁门，突然令人毛骨悚然的言道：“那门后面有恶鬼！”
毛猴、青羊和青蛇都挤过来瞧看，那石门后确实有一张人脸这是一张扭曲的男人的脸，他大睁着双眼，眼白布满血丝，瞳孔里闪着幽幽鬼火一般的绿光，他的头发、胡子长乱得象野兽，脸色苍白又肮脏。他突然飘了过来，紧贴门缝向外瞧看。他的脸因为石门挤压，还有些扭曲可笑的变形。
大家都惊骇地往后猛退多步，同声惊呼道：“真是恶鬼！”
这时，只听门里恶鬼发话道：“没错，我是恶鬼。白日里我不便与计较。但你们能看见我，却不知我的守护神朋友就与您们一门之隔，你们擅闯禁地，就要遭殃啦！”
恶鬼话音刚落，一扇石门被茫然推开，一怪兽出现，且耀武扬威地原地转了一圈，展示其雄壮。只见它的大小如牛、外形象虎。它的毛发很长，披有刺猬的毛皮，就像披在身上的蓑衣。它长着四只角，两翅膀，五条尾巴。
众生肖不约而同后退惊呼：“是獓狠！”
獓狠更没将眼前的四位生肖放在眼里，很傲慢的地走出石门，轻视地对已退退守到洞口边四位生肖言道：“我知诸位是随太上老君西行的生肖元神，看看我，你们也配当生肖？本不想与你等辈计较，但尔等擅闯我洞穴，休怪我不恭敬！”说罢，还仰首吼叫一声。那吼声竟如雷劈石，灰鼠和毛猴当今被吼出洞外，滚落与刚刚站起的老子与金虎等生肖身边。
青羊两眼一瞪，昂头抬起前蹄，勾头死命地用，两只弯弯尖角朝獓狠抵去。随着獓狠躬身招架，只听的咣当声响，青羊即刻飞出洞口，也滚落与老子等身边。
青蛇见状，直立其上半身，吐出半尺多长的信子，凶狠朝獓狠啄去。獓狠只用前爪轻轻一拨，青蛇即飞出洞口，弯曲着身子飘落与老子等身边。
青蛇刚刚落地，那獓狠也展开双翼，飞落与老子与众生肖面前。还故意蹦跳旋转、展翅跳舞，尽耍示威挑衅之能事。自我耍戏一番后，獓狠看定老子道：“你可是太上老君？”
老子微笑道：“非也，我乃出函谷西行老聃。”
獓狠冷笑一声道：“老君成老聃，万变不离其宗。我天生抑善扬恶，你西行讲经传道，教人为善，正是我要抑制之人。”
老子依然微笑道：“你想对我怎样？”
獓狠道：“依照惯例，我应将你咬死，交与那山洞中恶鬼。今见你年老，又有要事系身，就让我咬掉鼻子，算作了事。”
不待老子回话，众生肖已怒不可遏。金虎大啸一声，张牙舞爪向獓狠跃去，与獓狠撕咬在一起。
众生肖也蜂拥而上，寻机助阵。
青牛与青羊用弯角猛抵獓狠臀部，白马用后踢猛踢獓狠前胸，胖猪用猪嘴掘拱獓狠肚皮，青龙用利爪猛抓獓狠脊背黄狗、青蛇各死死地咬住獓狠的一只耳朵，灰鼠、玉兔各死死咬住獓狠一条尾巴，雄鸡飞起飞落寻啄獓狠眼睛，毛猴一手握一石头，寻机对獓狠乱砸。渐渐地，獓狠遍体鳞伤，体力有些体力不支，开始气喘吁吁。
正在这时，山洞方向传来恶鬼阴冷哀叫声：“獓狠一命休矣，莫怪我无情，我逃命去也！”随着哀叫之声，一缕阴气渐渐远去。
獓狠顿时气急力生，全力摆脱众生肖纠缠，展开双翅飞起。无奈青龙也腾空而起，追了上来。两位又在半空中撕咬起来，众生肖也只有仰头观望了。
老子长叹一声，从怀中摸出金刚镯，对天空喊道：“青龙闪身！”随即将金刚镯向空中抛起，正中獓狠。只见獓狠随金刚镯同时落地，趴卧不起。之后，青龙也疲惫不堪飘然落与獓狠身旁。老子收回金刚镯冲獓狠再度举起。
正在此时，有个声音从不远处传来：“先生手下留情！”
老子循声望去，只见一方士打扮之人非近前，下马冲老子作揖道：“先生可是周守藏室官老子？”
老子道：“正是老聃。”
来人再作揖道：“我乃秦悼公方士姑布子卿。”