一
“武藏先生，我想给你引见一人。”闲谈间，北条安房守突然微笑着说。时间是宽永十年正月的某一日。
北条安房守，是北条流军学的本家，以战略战术仕于德川家的大名级人物。这里是他家牛込1 的官邸，面向后园的幽雅一室。
“哎，是什么人呢？”武藏闲闲地问道。
这一年武藏五十岁初度，六尺昂藏依旧如前，较青年时代更结实，给人稳重端庄的感觉。原来苍白的脸色，如今似象牙般光润；长长的丹凤眼，眼尾添上几条疏纹；仍是长发披肩；额角稍秃，前额轩昂，仪态矫然。
坐在他对面的安房守，年逾六十岁，鬓发斑白，赭色的脸庞，虽躯体短小，但雍容华贵，俨然是王侯的风度。
1 牛込：今之东京市区名。
“兵法的研究家，《神国武鉴》的作者山川苍龙轩，想足下该已闻名。”
安房守答道。
武藏点头。他此次重游江户，已是阔别八年了。这期间，以京都为中心，受附近诸大名的延聘，为他们讲授兵法，这里半年，那里一年，随遇而安。最近，他确曾听说过江户有这么一个兵法家。
“他是一个古怪的兵法家，从来不曾拿过剑，但对于各流各派的兵法，则别具识见。而且从庆长年间以来，走遍全国，凡是知名兵法家，莫不亲往拜会，详加推究。”
安房守做了一番说明之后莞尔道：“武藏先生，这个人对足下尤为备悉无遗。从足下十三岁时在播州打垮了有马喜兵卫直至今日，大小一百数十余战，莫不了如指掌。而那也不仅止乎故事的经纬，真可谓见微知著，检讨胜败的因果，洞察足下兵法的短长。我想足下也许早已面识？”
武藏静静地想了一会儿，但记不起来，倒被惹起兴趣来了。
“想不起这么一个人来，确是古怪的兵法家，倒可见他一面。”武藏回道。
“刚才我让他等在别室里，能够见到您，想必一定很高兴的。”
安房守说着，便回头吩咐侍女：“领客人到这里来！”
不久，一个汉子在廊下俯伏着禀道：“苍龙轩参见。”
“哦，进来吧。”
武藏看见恭恭敬敬跪在下首的那个汉子，不觉一愣。
那汉子仰头望见武藏，也霎时变了脸色。那是年在五十五六岁之间，癞蛤蟆一样丑陋的脸，而且是断了左臂的。
二
“武藏先生，到底是认识的吧？”安房守饶有兴味地笑着说。
武藏的目光一闪，但转瞬间仍浮着微笑说：“不错，是多年的知己。
甚内！多年不见了，改了姓名，殿下提起，竟想不到会是你。”
山川苍龙轩，正是改了姓名的鸭甚内。
读者该清楚甚内与武藏之间的恩怨纠葛。
甚内生于末秩的武士之家，少年时丑陋得像被踏扁了的蛤蟆，可是志气凌云，投身新当流的名人有马喜兵卫的门下。喜兵卫在姬路城下，为当时年仅十三岁的武藏所杀，乃转入京都的吉冈武坛。真是无巧不巧，吉冈清十郎、传七郎兄弟及其子又七郎，又在决斗中为武藏所杀，武坛因此垮了。
自此，甚内便视武藏为不世之仇了。但他有自知之明，自己绝非武藏敌手，乃下决心投奔武藏以上的兵法家门下，借以打垮武藏。于是，他做了岩流佐佐木小次郎的武坛总管，想不到小次郎又在小仓的船岛，死在武藏刀下。
甚内对武藏的仇恨更深，遂与小次郎嬖妾，出身烟花的铃姑共谋，跟踪武藏，伺机复仇。曾说动枪法大家高田又兵卫要击武藏于肥前的小城，也曾在长崎会浪人偷袭武藏，都不得逞。在长崎，且被武藏斩了左臂。
但甚内与铃姑仍不死心，又与京都所司代板仓重胜的细作岸孙六共谋，揭发了潜居于长冈佐渡府邸的悠姬公主，实为反抗德川的细川兴秋之女，借以间接打击武藏，并迫悠姬为尼。结果也未成功，让武藏把悠姬带到京都去了。
这样辗转向武藏寻仇，仇虽没有报成，倒把甚内磨炼而成深谙兵法的兵法研究专家了。
武藏当然知道甚内是最危险的敌人，且因他而屡蹈危机。在他的眼光中，发散出蛛丝一样黏滞的，类似恐怖的感觉。尽管如此，武藏却不想杀死他，对他抱着某种兴趣。八年来他销声匿迹，从武藏的眼前隐没了，现在却又意外地在此出现。
甚内经武藏这样一说，渐渐地平静下来，端坐着微笑说：“宫本先生！真是久违了。但我却一天也没有忘记了您老呢。”
三
甚内回答武藏的话，确是堂堂武士的辞令。他的态度风采，也与往昔判若两人了。服装，打扮，都是武士风度，连那丑恶的脸，也似乎另有异样的风格，别具威严。总之，他已是仪表非凡的兵法家了。
“什么，你没有一天忘记了我？”
虽是仍带微笑，但武藏的语调是冷峻的。
甚内立即警觉了。
“武藏先生，请你切勿误会。过去的恩怨早已一笔勾销，我现在对你只有尊敬的份儿了。”
听他这么一说，安房守也赶快接口；他从甚内口中，多少也知道些两人的关系。
“武藏先生，他说的倒是真话，山川就因为与足下为敌，不知不觉中见地日高，竟能成为兵法的通人。他也许不能称为兵法家，却成了得未曾有的兵法学家。这点，苍龙轩是知道得很清楚的。”
武藏一本正经地点头说：“不错，不错，我现在也明白了。可也真不容易，挣到这一地步。”
以后，以安房守为中心，谈了一会儿兵法。及至酒食上来，空气便见融洽了。武藏与甚内兴辞而出，已是入夜之时了。
临别时安房守却说：“武藏先生，有一件重大事情，无论如何要同你商量决定，容再另柬相邀。”