波之国没有所属的忍村，是一个没有忍者的国度，现在被一个叫卡多的人所占领，达兹纳为了造桥使国家富强来到了木叶，也就是原著中鸣人第一次外出任务所到的国家。
在波之国执行级任务，并遇到桃地再不斩。
林晨一群人踏入波之国，这里是一个很小面积的岛国，只有一座大桥与外界相连，国内忍者数量几乎为零，经济贫乏，人民生活贫困。
走入查克拉之林，遇到正在训练的卡卡西一行人。
“哟，卡卡西前辈！”林晨远远的就向卡卡西打招呼。
卡卡西很诧异：“林晨，阿斯玛你们怎么在这里？”
“传闻波之国有一处查克拉之林，所以想来见识见识，顺便带鹿丸他们来训练，没想到遇到了你们！”林晨一本正经的说道，早在来的路上，他就想好了谎话，所以现在说出来也是脸不红心不跳。
“这样啊！那就一起训练他们吧！”卡卡西见到他们也很惊喜，对林晨他们说起了遇到再不斩的事情，林晨假装很惊讶。而鸣人他们被吩咐继续叫他们爬树，这下鹿丸与丁次兴奋了，两人早就看不惯佐助了，在他面前在树上走上走下的，引起佐助大怒，和鸣人摔下来，又爬上去的！
引起林晨哈哈大笑，对卡卡西说：“卡卡西前辈，我有一事相求！”
“什么事你说？”
“我们打一场，如何？”
卡卡西很惊讶，对于林晨的实力他也见过，听传闻打败了三尾和四尾。所以在看到林晨坚定的眼神中答应了！
听到两人要对打，鸣人一群人也不训练了，都跑过来看戏，和阿斯玛在一边等待开始，鸣人大喊：“卡卡西老师，加油！”
而井野不甘示弱：“林晨哥哥，加油，打败卡卡西老师！”
林晨哈哈一笑，内力涌动，覆盖全身“霸体”降临！！！
一股霸气的气息，侵袭在场的每一个人，林晨认真的说：“这是我这几年来自创的体术，‘霸体’卡卡西前辈小心了，我要上了！”
卡卡西严阵以待，露出了只有一只的写轮眼，三个勾玉再其眼中转动，看见林晨瞬间出现在他面前，心中大震：“好快的速度！”
卡卡西被称为复制忍者还是有点原因的，其学习的忍术不计其数，只听见他喊道：“土遁·土流壁”
一面岩墙出现在他的面前，可是撑不过一秒就被林晨一脚踢碎，卡卡西快速后退结印“雷遁·影分身之术”出现数个卡卡西，全身带着雷电，向林晨攻去。
分身打碎，附带的雷电没有对林晨造成伤害，让卡卡西面色一边，准备使用“土遁·心中斩首之术”，想将林晨困于土中，林晨视乎有所察觉，内力翅膀长出，在空中站立，让众人都大吃一惊。
卡卡西很快反应过来写轮眼快速转动，低喝一声：“魔幻·奈落见之术”
“让让人面对恐惧的幻术吗？可以我怕过谁！”林晨大吼一声，幻境破灭。可卡卡西快速向他袭来，“千鸟”成千的鸟叫声传入林晨的耳朵。
蛟肌幻化而出，化成一面盾，将卡卡西的“千鸟”挡住，同时吸收着他的查克拉！
林晨一脚横扫过去，却踢到了一块木头，被卡卡西使用“替身术”躲了过去，看到卡卡西出现在远处林晨翅膀一扇，一脚踢中，却没有实体感，化为一泡水林晨一惊：“水分身！”
这时一个巨大的火球飞来，“火遁·豪火球之术”！林晨大喝一声，寒光枪金色光芒大盛光芒，一枪横扫将火球打爆，震撼众人！
“不亏是卡卡西前辈，那么借我一招‘木叶刚力旋风’”林晨笑一下，随后一脚提出。
对于这招，卡卡西还是知道的，凯就经常使用，不敢怠慢快速结印：“土遁·多重土流壁”顿时多面岩盾挡在他面前，被林晨一层层踢碎。
力量被消弱到极致，林晨翅膀一扇飞入空，对下面的卡卡西说：“卡卡西前辈，你要小心了，这一招是我的一个远程攻击手段，威力惊人，那边的小鬼们，逃远一点！”
随后低喝一声：“枪之奥义-凤舞九天”
金色的凤凰，冲向卡卡西！
轰~巨大的旋涡出现在查克拉之森。
林晨相信卡卡西没事，毕竟卡卡西晋升上忍有十几年了，根基深厚，手段更是多的数不胜数！
果不其然，烟雾散去，卡卡西在凤凰爆炸之前，使用“瞬身之术”躲掉了。卡卡西说：“林晨，你也不会让让，使用这么强的技能差点要了我的命，不打了，再比下去也是我输！”
卡卡西主动认输，林晨也从空中落下，收起内力说：“我相信卡卡西前辈是有能力躲过去的！”
在两人打趣中，阿斯玛一群人也跑回来，刚才金色凤凰巨大的威力他们也都看到了，想不到林晨这么强大，让他们满脸崇拜！
林晨很严肃的说：“戏看爽了吧！那么就给训练去！五十负重，环绕这炸出来的圈跑二十圈！”
鹿丸面色一苦，从微笑的阿斯玛手中拿起负重，和井野丁次开始围绕着圈跑起来，鸣人哈哈大笑：“活该！”
“你笑什么，你也去跑！说的就是你，还有佐助你们两个！”林晨看着鸣人三人喊道。
“为什么，你又不是我们的老师！”鸣人没有心机，想到什么就说什么。
林晨顿时杀机四起，就连卡卡西都下了一跳，鸣人三人只能快速拿起负重，很不情愿的跑起来！
等他们跑远了，林晨三人哈哈一笑，卡卡西说：“你们平时都是这么训练他们的么！看来我以后也得这样试一试！”
说着林晨从蛟肌口中拿出，在上次剿灭四名忍者时，村民送的樱花酒。蛟肌好处多多，不仅能吸收查克拉反馈己身，更能当储物柜使用，拿着樱花酒，三人细细品尝，观看在跑步的六人！
对于三人喝酒，六人怨声四起，林晨对他们说：“谁跑了第一，我答应他一个请求。”
顿时引起激烈的对抗，谁也不想输，卖力的跑动起来，看着他们打了鸡血一般，又引起三人大笑......