马东云为了考验李南河与张尧水，找了两座有妖精山，让他们自己去杀妖怪，并答应杀了妖怪之后正式收他们为徒。
李南河到了有熊山找到黑熊精所在的狼牙洞，经过一番艰险搏斗之后终于将黑熊精斩杀。
瘫倒在地上的李南河睁大着眼睛在回想刚才的搏斗场景，心魂未定之外还心有余悸。
这是他平生第一次经历如此凶险的事情，即使上次斑林山杀鬼都没这么惊悚过。坐了也不知多久，李南河才逐渐有了一点力气。
想起马东云的话，他慢慢爬起来走到黑熊精尸体旁拿起手中的剑将黑熊精剩下的一半脖子也砍断了，然后提着这个大黑熊脑袋走到洞口依马东云之言大喊了三声：“师傅，我已将妖怪斩杀。”
没过一会儿，马东云已经现身在洞口：“很好，杀了黑熊精，无形中已经救了许多无辜生灵和人类性命！”
李南河缓缓走到马东云跟前跪下将黑熊精的头捧起说道：“弟子已经按照吩咐杀了妖怪，请师傅正式收我为徒。”
马东云拿过那血淋淋的头扔到地上吐出火来烧化了，然后说道：“这个自然，如今你先在此稍坐坐，我进洞去去就出来。”
李南河不知道马东云要做什么，也不敢问，依言坐在洞口休息。
没过一会儿，马东云出来了，回头把狼牙洞也放火烧了，然后叫李南河闭上眼睛仍像上次那样，一阵风过，到了一个所在，那张尧水已经在那里等候了，三人自此汇合一处。
如今说一说这张尧水去的断头岭，这个山岭多石头，本名叫做万石山，后因上面出了妖怪，过往行人被吃了无数，因此改名叫断头岭以此来警示其他人。
这岭上的妖怪是一只怪甲兽，乃是蛟龙和山中豹子交合之后生下来的异种。
这只怪兽也活了有几百年，因生有一点灵性，能吸收日精月华结成一粒内丹，却并未脱去本壳，因此想借人的精血来修炼邪法助其早日修成人形。
这断头山上面有一个悬崖，悬崖下面有个石洞，是两块巨大石头叠在一起形成的，那怪甲兽平时就躲在那里面。
那一日，张尧水到达断头岭之后，寻找了一天没找到，第二日的时候又找了一遍。
在那山岭顶峰之上听到悬崖边下面有流水的声音，他就走过去往下面一瞧，什么也看不到，原来这悬崖下面有云雾环绕，故而什么也看不清。
也是张尧水艺高人胆大，他就是要看清楚悬崖下面的世界是什么样子的，就仗着自己武艺沿着山势慢慢往下面爬，虽然云雾环绕视力范围只有几米，但依然阻止不了他的决心。
他正在往下面爬，却看到有一处天然洞穴，他就纵身一跃到了洞穴里面。
刚往里面走，就听到有呼噜声，张尧水还以为听错了，再仔细听了一下，确实是呼噜声，张尧水心想“这深山老林的怎么会有呼噜声，莫非是妖怪在里面打盹”，想毕，马上提起精神把兵器拿在手上以备不测。
张尧水小心翼翼往里面走，到了里面果然看见一头怪兽趴在里面睡觉，呼噜声就是它传出来的。
你看那怪甲兽什么模样？豹头、豹尾、浑身鳞甲，张尧水见怪兽睡觉正是下手好时机，蹑手蹑脚走近，看准了妖怪的颈部，狠狠一刀砍了下去。
“啪”的一声，刀锋砍入怪甲兽鳞甲二寸有余却没能取它性命，怪甲兽被这一砍吃痛醒转过来，怒吼一声张牙舞爪向张尧水扑去，张尧水见状立马抽回自己的刀护住自身。
那怪兽利爪和张尧水的刀碰撞发出“叮当、叮当”金属撞击的声音，可见那怪甲兽的利爪有多坚硬，另外它身上的鳞甲也非常坚硬。
张尧水在怪物身上砍了几刀不见效果，只好尽力和它周旋，还好山洞比较大，一人一兽就在洞中追逐劈砍。
期间，张尧水见怪物颈部伤口一直往外流血，心中打定一个主意，拖延时间让怪物血慢慢流干，到时候即使它不死也剩下半条命，那还不任他宰割。
心中打定主意之后，为了加快怪物流血的量，他仍然引着怪物在山洞里面上蹿下跳，张尧水一个不小心腿上和胸前被抓了几道血痕出来，张尧水此时不敢再托大，也是性命攸关的大问题。
他见怪物迅猛异常，如果照此下去，怪物血没流干，自己先伤痕累累了。
“还不如主动出击”，这么想着，手中的刀立马转了方向用力朝妖怪砍去，虽然怪甲兽浑身鳞甲砍之不入，但也让它吃痛不已。
果然，张尧水这个办法让怪甲兽的血流的更快了，又打了一会儿，张尧水已经有点支撑不住，不过那怪甲兽也并不好受，速度也慢了许多。