话说老子骑青牛载灰鼠，金虎背伏玉兔，由青龙头顶上空护行，走出首阳山，告别叩马村，一路西去。老子讲经传道，寻访圣迹；生肖问道询道，相互调侃，有说有笑，好不逍遥自在。师徒走走停停，沿途昼行夜宿，不知不觉，又行进月余。
这日，老子师徒行至一三岔路口，青牛停住脚步，回转牛头问老子道：“师傅，前方有两条道路，我等应走那条路为好？”
老子微微睁双眼，环视四周，片刻道：“往左可西去乌鼠关山，往右可北去轩辕谷。尔等愿往何处，商议定夺。”
灰鼠问道：“轩辕谷可是黄帝故里？”
老子道：“正是黄帝出生之地。”
灰鼠即刻嚷道：“该去轩辕皇帝故里！”
青牛也低声说道：“轩辕黄帝选我等为生肖，自云岩宫一别，三千年过去，虽其早已飞升仙境，不得再见，可去其故里拜访圣迹。”
金虎、玉兔及青龙均一迭声附和道：“极是！极是！乌鼠关山可回头再去，今理应前往轩辕谷拜访黄帝故里圣迹。”
老子微笑应允道：“去便是了。”
于是，师徒一行转道北行，不日便进入上邽境域轩辕谷。
这上邽时为邽戎、绵诸戎居住地，在今甘肃天水市清水一带，渭水北岸支流牛头河，贯穿其全境。西周孝王十三年（公元前86年），嬴姓部落首领非子，住西犬丘（今礼县），以养马知名，被周王室派往千渭之间繁育战马。几年光景，马匹不仅成被增多，且个个膘肥体壮。非子因养马有功，业绩可嘉，周孝王始封上邽为王室附庸于秦地，设邑秦亭，其号为嬴秦。从此嬴姓这支部落，便有了方圆不足五十里的上邽封地。之后，随历史变迁，嬴姓部落首领非子等便以此为根据地，不断向外开拓疆土，发展壮大。周庄王九年（公元前688年），秦武公伐邽戎取其地，始置邽县，便使上邽成为华夏史上最早设置的县域之一。
轩辕谷今人俗称三皇沟，距上邽县城东七十余里，无论据史料记载，还是民间传说，均指为轩辕黄帝出生之地。
对轩辕黄帝，想来看读者不陌生。作者在本“序引”中已有所交代。轩辕帝功绩，现不不必再一一赘述。此章重点是讲述老子与生肖寻访其出生地所闻、所见、所遇之事。
其实，追溯历史，早在老子出生五千年前，即华夏尚促处于新石器时代，华夏民族的祖先们就在上邽这块沃土之上繁衍生息，形成部落。因此，也可以说，在老子出生三千年前，即公元前两千五百年前，轩辕帝便已经在轩辕谷出生。
老子曾读过《黄帝内经》，其中有这样一段字:“黄帝者，少典之子，姓公孙，名轩辕，生而神灵，弱而能言，幼而偱齐，长而敦敏，成而登天”。此段字与轩辕传说吻合，老子比较认同。然而，对其姓氏来源，却另有所知。因老子还从其它典籍中得知，轩辕成人后，改公孙为姬姓，又号有熊氏，因居轩辕之丘，故称轩辕氏，是上古氏族首领。有说他和炎帝是同袍兄弟，与炎帝分管天下。当时的九黎族(古代南方部落名)首领蚩尤强悍凶狠，经常侵略其他部落。炎帝被他击败后，向黄帝求救，炎帝和黄帝结成联盟，在涿鹿同蚩尤展开了一场决战，战斗异常激烈。在杀得难解难分的时候，蚩尤便施展魔法，从鼻孔里喷出一团浓雾，霎时天昏地暗，雷电交加，一直延续三天。蚩尤的部下又凶猛冲杀，黄帝的士兵迷失了方向，黄帝立即命大臣风后制作了一辆指南车，车上站着一个铁制的小人，伸出手臂指向南方，士兵们冲出重重大雾，打败了九黎族，擒杀了蚩尤，终获大胜。黄帝被拥戴为炎黄部落的联盟首领，他勤于政务，爱民如子，修德立义，以德治天下。
黄帝与炎帝联盟，打败蚩尤后也走向了破裂，据说是炎帝想争夺盟主之位，而诸侯们大多都愿意归从轩辕，结果黄帝与炎帝在阪泉摆开了战场，经过三场大战，黄帝取得了胜利，被四方首领推做了天子。做了天子的轩辕黄帝，充分发挥了他杰出的才智，有很多发明创造，如裁缝衣裳，制造舟车，营建宫室等。还命臣子伶伦制造乐器，大挠作干支，仓颉造字，他的妻子嫘祖还教人们养蚕抽丝，从此天下大治，人民安乐。黄帝时代虽然进行过不少的战争，但战争打破了氏族间的狭隘界限，推动了各氏族的融合，这样便逐渐形成了古老的华夏族——汉族的前身，后人称黄帝为华夏族的始祖，把一切化制度的创立都归功于黄帝，称之为华夏人初祖。
轩辕黄帝活一百一十岁，百岁时亲自到首阳山采铜铸制宝鼎，宝鼎铸成后，选择了一个黄道吉日，据说这天晴空一声惊雷，霎时暴雨倾盆，雨后天晴，东方出现一道彩虹，一条巨龙腾空而降，接他归天。黄帝头戴皇冠，身穿龙袍，和大臣们一一辞别后便乘龙上天。黄帝死后葬在陕西桥山，不久山陵突然崩塌，坟墓中却空无尸身，只留下他的佩剑和一只鞋子。
老子一行走进轩辕谷前，登高俯瞰，轩辕谷犹如一只护风藏水圆盘，飘然降落在了陇坂关山的茫茫林海之中，恰似倒躺着的敞口鼓腹陶罐。圆盘中央，兀然挺拔着的俊秀山峰，就是所谓的“轩辕之丘”，当地人称轩辕丘。登高远望，围着轩辕丘的圆盘似山峰，极像一条翘首摆尾青龙，如顽皮孩子似的，环抱住慈母般的轩辕丘。轩辕丘对面，有一条蜿蜒沟谷，沟谷中流淌着一条小溪，从陶罐口处的山门流出，唤名山门溪（后人称轩辕溪）。山门溪潺潺流水，流过数里之外，流出有一村落，只见绿树映岑，在薄雾中若隐若现，村庄里鸡犬之声隐隐入于耳际，静谧安逸。即便是后人陶渊明所描述的令人神往的世外桃源也不过如此。
据村人所言，这轩辕谷居住着只有“雷”“苗”两姓的乡民，世不通婚，相传为“专门轩辕帝香火”。轩辕谷东面坡地，有当地乡人口口相传的“轩王爷”降生、睡觉、嬉耍、练武、晒太阳的“轩王台子”、“睡觉石”、“嬉台”、“演武台”、“晒台”。轩辕谷东坡背面谷中，还有一小村，唤名龙潭沟村，村民中居住人家，大都姓“龙”，相传为黄帝大臣龙行的后代。令人惊诧是，轩辕谷的七处最高点相连之后正好与北斗七星暗合。
老子与众生肖进入轩辕谷，先寻轩辕黄帝出生之窑洞，不得见。当地一乡人告诉他们：“窑洞前些年因山体滑坡，已经塌陷。”乡人还引领来一古树，言道：“此树橡树，是轩辕黄帝手所植，距今已有三千年。”言罢，有指树下一石板道：此石为轩辕黄帝少时睡觉石板，先于古橡树于此万年。”
当晚在轩辕谷孟津小村一苗姓乡人家过夜。
孟津以周武王会八百诸侯于孟津渡而得名。第二日，又先后拜访了降生、睡觉、嬉耍、练武、晒太阳的轩王台子、“睡觉石”、“嬉台”、“演武台”、“晒台”等遗迹。
时值盛夏，轩辕谷林草深处，不时传来鸟儿欢乐的叫声，阳光透过密林斜射出来，分外刺眼。山涧里潺潺的溪水，好似处子悲情深处的眼泪，晶莹剔透，叮叮咚咚一路跳跃而去山路崎岖，峰回路转，一路向两边峰恋起伏，林木茂盛的风景不时地“暗送秋波”。站在山下，放眼望去，一座独特的山峰映入眼帘。眼前这座兀然突立的山峰，曰轩辕之丘。此山依南朝北，前面较开阔，两边峡谷环抱，一抹溪水从山脚下流淌而过。这溪水，被称作“轩辕溪水”，它记载着轩辕氏的万世功勋。溪水由南向北注入通关河，在陕西宝鸡以西汇入渭河。这与《水经注》“水出南山轩辕溪，其水北流注泾谷水”，“清水东南入渭”等记载十分相符。想必太史公犹在，也会被这眼前的历史遗迹与史严丝合缝的高度一致叹为观止的。
老子一行登上轩辕之丘，蓝天白云，绿树芳草，交相辉映。向北望去，百里之外，是陕西宝鸡的峪家村，峪家村有神农祠、炎帝陵，相传炎帝神农生于宝鸡的檬峪。向东远望，千里之外的陕西黄陵县的黄帝陵，是轩辕黄帝的安葬地。眺望西北，百里之外，是伏羲画卦的卦台山。与卦台山相去不远的是距老子所处时代有三千年的大地湾遗址，伏羲时代，神农时代，黄帝时代的先民就生息在这片绿草悠悠的土地上！置身其间，老子不由随口吟咏道：“青山存焉，轩辕谷中留圣迹，白云往矣，黄帝陵上护神功。”
在轩辕之丘的一片开阔地上，老子看到了三皇庙遗址，遗址之上，立有一块大理石材雕刻而成的的石碑，石碑左右，左面有石臼一个，的历史遗迹。右面立有石杵一竿，形似男人的生殖器，似乎是先民们生殖崇拜时候遗落的图腾。其地，再没有任何历史遗迹。关于轩辕氏出生的一切，只能在古献或人们口耳相传的故事当中去寻觅了。轩辕黄帝生活在距春秋四千年左右，在轩辕那个时代，炎帝神农氏的势力已渐式微。涿鹿之战，轩辕打败蚩尤，诸侯们尊其为天子，取代了炎帝神农氏，这就是黄帝。黄帝时代在华夏民族的历史上是一个非常重要的时代，它继承了以伏羲氏族为代表的原始化，特别是仰韶化的繁荣。黄帝时代是我国由狩猎，畜牧走向农业明的关键时期。故他有“治五气，设五量，抚万民，度四方“的历史功勋。
老子离开轩辕谷地，回头望去，被绿树花草覆盖的轩辕之丘形似一棵树冠硕大的老树，巍然屹立在这蓝天白云之下，青山绿水之间，涓涓的轩辕溪水，从其脚下欢歌而去，一方圣迹，就这样，静静地遗落在这片神秘的土地上，中华明古老的源头，似乎也在守候着它的秘密家园，等待有心的人们前来探访。
老子此行来轩辕谷，探访皇帝故里，主要是因轩辕黄帝的主张与自己既有相似，又有区别。如同主张“天人合一”，即人天同源，人天同运，人天同构，人天同律，人天同德。认为君主应“无为而治”，“省苛事，薄赋敛，毋夺民时”。但轩辕黄帝强调“道生法”，主张“是非有分，以法断之，虚静谨听，以法为符”，老子不与苟同，认为还值得商榷。
再说老子一行一路西去，即将出轩辕谷。这日，来到一个叫白河的源头山门溪，见天色过午，就停下来在溪边歇息。山门远看酷似山门，近看便是峭壁洞开，玄朗如门，由山门脚下流出的溪水，便被称之为山门溪。
据当地人说，山门溪又名蛇溪，还有一段青蛇神奇故事。
那是很久很久以前，蛇和青蛙是朋友，不过蛇那时长有四条腿，青蛙却没有腿，靠肚子蠕动爬行，可是蛇好吃懒做，青蛙十分勤快它不但要捉虫给蛇吃，还帮助人们捕害虫。因此人类当然厌恶蛇，喜欢青蛙了。蛇发现人们讨厌它，就开始仇视人类，它见人就咬，见畜就吃，弄得人间很不安宁。土地神见状，告到了天宫。玉帝将蛇传上天宫，劝他改恶从善，蛇却口出狂言，决无悔改之意。玉帝大怒，令神兵砍去蛇的四条腿，免得害人，从此，蛇就失去了四条腿，玉帝又见青蛙有功于人，将蛇的四条腿赐给青蛙。
青蛙有了腿之后，更为勤快了。蛇知错改过，决心重新改造自己，也开始吃害虫并拖着长长的躯体，一声不响地为人类做好事，蛇还跟着龙学治水，玉帝见蛇知过能改，奋发向上，当得知下方黄帝策要封十二生肖时，通知它及时赶到，排在龙的后面，当上了人类的生肖。蛇当上生肖以后，当然不主动伤人了，一旦恶念萌发，便将恶念化成一层皮蜕下，以示重新作蛇。蛇到了冬季就要躲入山洞中冬眠，来年春季再爬出来。这年春天，蛇刚爬出洞中，不料出现倒春寒，被冻僵在山门溪水边。幸有一拾柴农夫拉车经过发现，觉得可怜，就把它，带回家中，用棉被覆盖，为其取暖。蛇渐渐苏醒过来，不肯离去，就在农夫后院中菜窖中安家。日常给菜园松土，为蔬菜捉虫，还为农夫驱赶盗贼。农夫待它如同父子，逢年过节还拿鸡蛋犒劳。蛇也越长越健壮，成为一条大蟒蛇，身子比碗口还粗。
有一次，农夫在园子为蔬菜除草，发现按蟒蛇好像声了病，肚子胀得像水桶，爬行动困难。就在这么狼狈难行的情形下，蟒蛇选了园子边生长几棵草叶吞下去，才一会儿的工夫，肚子竟然恢复平坦。！
农夫惊叹道“早就听说蛇能够采集药材，辨别百草，今日一见，果然所传不假。刚才大蛇所吃的草叶，一定是一种宝药，我何不把这种草都采集起来，日后后若是再碰到这种病，就用这叶子来医治。”说完，居士就走上前企，将那种叶子采集了许多，带回家去了。
有一天，农夫在自家院中溜达，听到隔壁邻居家中有非常痛苦的女人呻吟声。他就去探究竟。原来是那家村妇肚子发胀，痛得在床上翻来翻去都睡不着觉，所以就禁不住的呻吟着。
农夫立刻回房，将上次在院中采得草叶子煎了一剂给服下。那果然是宝药！才不过一盏茶的工夫，村妇的肚子就消胀了。村妇为答谢农夫，特意给了他十只小鸭喂养。农夫恐小鸭与村妇小鸭闹混，还在小鸭头上涂上红色。蟒蛇与小鸭和睦相处，也不伤害，还爬来爬去与小鸭嬉戏。
这日农夫早起去集市，午后才回到家中。只见蟒蛇盘卧在鸭舍旁，嘴角还有一丝血迹。待它向鸭舍一看，仅剩下两只，且都伤痕累累，另外八只都无影无踪。农夫顿怒，操起一根手指粗的树条，边抽打蟒蛇，边骂道：“打死你这个野性难改的畜生！兔子不吃窝边草，你竟然连家中小鸭也不放过，实在可恶！”蟒蛇也不躲闪，一脸无辜像。农夫越发生气，重打了一下蟒蛇头部，狠狠喝道：“还不快滚回你的原处！”蟒蛇冲农夫点点流血的蛇头，便缓缓爬恐小鸭与邻居小鸭闹混，蟒蛇似乎很不情愿地缓缓爬出院门，便突然朝溪边疾驰。农夫见蟒蛇果真去，突然觉得有些不舍，就跟着一路小跑追去。一直追到当年农夫救它的山门溪水边，蟒蛇回头深情地看一眼农夫，便飞快地向悬崖爬去，那身子几乎和崖壁垂直，待爬上十丈多高的一处凹进出，好像与什么动物一顿撕咬，片刻，便与撕咬者一同从山门悬崖上滚落下来，重重地摔在溪水边。农夫惊叫一声过去，但见蟒蛇口吐鲜血，其身边还跌落一只斗大的秃鹫，秃鹫的钩鹰爪深深地钩进蟒蛇的头颅中，嘴嘴角露出半截头染红色的小鸭死体。农夫坐地嚎啕大哭，捶胸回道：“我不该冤屈你呀，蟒蛇！”突然农夫止住哭声，惊奇地看着蟒蛇。只见蟒蛇的外皮慢慢脱落，里面的肉身却慢慢萎缩，直到变成一条小青蛇，便游到溪水中，顷刻便没了踪影。农夫在溪边一连等了三天天三夜，也没见那小青蛇踪影，只得含泪把剩下的一大堆皮蟒蛇皮带回家中，放入菜窖，掩埋填平。还时常到溪边瞧看，一直不见青蛇。后来，人们就把这条消息叫蛇溪。
老子一行在山门蛇溪边歇息，青牛和老虎来溪边喝水，老鼠和玉兔在溪边玩耍，青龙惬意地将头探入在溪中戏水。老子靠着一棵，先前还看他们玩耍的开心，一直捋须微笑，渐渐便打迷糊。意识模糊中，老子突然感到脖子后面有些凉意，用手一摸，攥住一圆滚滚的东西，回头一看，却是一条手腕粗细的青蛇，身子盘在老树的枝丫上，颈部被老子抓着。老子把青蛇引领到地上，笑道：“你有何事，骚扰我颈项淘气？”
青蛇扬起头来，说道：“我已观察多时，知尊师是行道之人，万望收留我。”
老子说：“我等西行，路途遥远，长久爬行，你愿意？”
青蛇点头连说：“愿意，愿意！”
老子便向溪边喊道：“徒弟们，来见过你们的新师弟。”
很快，灰鼠，青牛，金虎，玉兔，青龙，都围拢过来，七嘴八舌欢迎青蛇一同西行。
至此，十二生肖中前六位，即子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇，都先后成为老子门徒。
于是，老子骑青牛载老鼠，老虎载玉兔，青龙爪盘青蛇上空护行，走出轩辕谷，继续奔往西北而去。
后人有诗吟蛇曰：
蛇节亮声牵旧事，笔走龙蛇叹流年。
蛇胆味苦祛风湿，杯弓蛇影疾病患。
蛇蜕通透昭日月，巴蛇吞象怪心贪。
蛇行曲折蜿蜒路，画蛇添足有新篇。