捷尔任斯基提交给政治局的最终报告和处理意见可以说是一石激起千层浪，他建议的处理方式几乎就是不处理，等于默认了李晓峰的处置方式。
这样的结果既然让等看下刀子的斯大林十分不满意，阴阳怪气地说了很多难听的话。不过捷尔任斯基是什么人？铁面人！他认定的了事情人家再说什么都没用，反正是把斯大林气得够呛。
不光是斯大林，连托洛茨基也对这个结果不满意，不过在老托在政治局会议上提出质疑的时候，表决的结果却很耐人寻味。托洛茨基、乌利茨基、斯大林和加里宁一致认为这个结果不公正，不能正确地反映案件的真相。但是斯维尔德洛夫、鲁祖塔克、捷尔任斯基和伏龙芝却认为事情就应该到此为止。
四票对四票，打了个平手，也就是说政治局第一轮表决没有结果，需要大长老们继续讨论。
这时候两个人的发言左右了事件的走向，第一个是古比雪夫，别看这位在政治局里不太起眼，也并不倾向任何一方势力，但是作为最高国民经济委员会主席，是最近两个五年计划的实际制定者，在党内还是有相当声望的。
古比雪夫倒没有直接支援李晓峰，他选择了认同捷尔任斯基的调查结果，认为在当前这个结果完全可以接受，而且也是最好的处置方式。
而另一个具有重要影响力的人就是伏龙芝。作为军委主席，他认阿帕纳先科和梅赫利斯的指挥存在重大失误，认为按照他们的作战方法继续战斗只能让红军遭受更大的损失。由此他得出了一个结论——李晓峰解除阿帕纳先科和梅赫利斯的职务是合理的。当然，方式和手段上可能存在过激的问题。但是这一切都不能抹杀李晓峰在接下来的战斗中取得的成绩。
“从前线的报告中，我能发现，从月13日开始，我军逐渐打开了局面，仅仅用了两天的时间，就控制了张鼓峰周围重要的制高点黑山高地和52高地。还夺回了张鼓峰接近一半的阵地。同样是三天的时间，阿帕纳先科和梅赫利斯除了伤亡什么都没有收获。而安德烈同志却打开了局面。甚至从月15日开始，通过漂亮的穿插战术，一举将敌第19师团全部包围，在未来可以打一个漂亮的歼灭战！这充分说明了安德烈同志及时果断的进行调整是有效的。既然如此。为什么要诘难一个大方向上没有重大错误的同志呢？”
伏龙芝的这番话可能对斯大林没有用，但是托洛茨基却不得不重视，因为伏龙芝是列宁留给他的小伙伴。在一般性问题上，伏龙芝都会跟他保持一致，只有那些列宁不认可的问题，伏龙芝才会提出反对意见。而现在伏龙芝的反对是不是意味着这是列宁的态度？
托洛茨基不得不慎重了，于情于理于公于私他都必须要尊重列宁的意见，所以在第二轮讨论结束之后的再次投票中，托洛茨基和乌利茨基选择了弃权。关键时刻。力量对比变成了二比四，斯大林败下阵来。
也就是说，捷尔任斯基的处理建议正式被政治局通过。这也意味着李晓峰干了这么大出格的事儿仅仅收获了一个口头上的警告。这让斯大林一想起来就有吐血的冲动，而更让斯大林生气的还在后面。
在包围了日军第19师团之后没多久，张鼓峰和沙草峰上的日军因为伤亡巨大和补给跟不上，在红军的消耗战面前再也撑不住。远东红旗方面军在月1日和月18日相继收复张鼓峰和沙草峰，并将日军第19师团的残余力量包围在图们江边一片狭小的空间里。
不光是包围了敌人和收复了阵地，更关键的是从月1日开始直至月18日。红军在为期四天的攻坚作战中伤亡相当的小，仅仅付出了阵亡150余人。伤500余人的微小代价。跟阿帕纳先科指挥时期的伤亡相比简直是亮瞎狗眼。
为此军委还别特授予了李晓峰红旗勋章一枚和革命荣誉战刀一柄。你说斯大林能不生气吗？实际上按照斯维尔德洛夫的建议，原本是准备授予李晓峰苏联英雄称号和列宁勋章的。但是斯大林表示了强烈地反对，几乎是要掀桌子了，才不得不作罢。
似乎到了现在，张鼓峰的冲突终于可以圆满落幕了，但是不然。因为这其中还涉及两个重要的问题，第一是远东红旗方面军司令员和政委的归属问题；第二个就是对日谈判问题。
先说第一个问题，斯大林自然不想将嘴里的肥肉吐出去，竭力地要求让铁木辛哥接任远东红旗方面军司令员，还提名贝利亚接任政委。对此不管是斯维尔德洛夫还是托洛茨基自然都不能答应，尤其是后者，好容易才找到机会扩大军委中的势力，怎么能放过。
老托当时表示：“图哈切夫斯基同志和加马尔尼克同志在西班牙反干涉战争中的表现是有目共睹的，以他们的能力完全可以胜任方面军司令的职务！”
斯大林自然咬死了图哈切夫斯基和加马尔尼克已经退出现役，既然已经退役，那就该照章办事。
一番唇枪舌剑之后双方是闹得很僵，这时候斯维尔德洛夫发话了：“图哈切夫斯基同志的问题，我认为还是可以讨论的。他虽然犯过一些错误，但这些错误并不是原则性的，像他这样优秀的指挥员就这么弃之不用，实在是太可惜了。这样如何，先任命其担任远东红旗方面军代司令员，以三年为期限对其进行考察。如何远东红旗方面军在未来三年的考核中都获得了优秀的成绩，那他就转正，反之则去职。”
看上去斯维尔德洛夫是提出了很苛刻条件。但实际上这等于是给图哈切夫斯基官复原职开绿灯。这给斯大林气得一句话都说不出来。反正在斯维尔德洛夫和托洛茨基的推动下，图哈切夫斯基终于有了东山再起的机会。
不光是图哈切夫斯基，连带着他的小伙伴也重新恢复了现役，加马尔尼克被调往基辅军区担任军区政治部主任，哈列普斯基则跟图哈切夫斯基一起去了远东红旗方面军，担任滨海第一集团军副司令员。
当然，斯大林也不是完全没收获。贝利亚被任命为远东红旗方面军政委，这个阴险的小人就像毒蛇一样缠绕在图哈切夫斯基身边。随时都准备发动对图哈切夫斯基的致命一击。
远东红旗方面军的领导职务尘埃落定之后，接下来就是第二个问题，可能有同志马上就不理解了，既然远东红旗方面军在战场上的优势这么大。为什么还要谈判，干嘛不直捣黄龙，给日本人一点颜色看看？
说起来简单做起来难，毕竟政治局此前定下的调子一直都是先欧洲再亚洲，政治局始终认为苏联最大也最可怕的敌人是德国，在击败德国之前，不能一心两用。
这也就决定了，哪怕远东红旗方面军能打一个两个胜仗，可是从长远看是后继无力的。毕竟苏联对远东地区的开发有限，仅仅通过西伯利亚铁路线无法支撑同日本的全面战争。
在这种情况下，打疼日本人。然后见好就收就是最正确的做法了。尤其是斯大林，在远东红旗方面军司令员一职旁落他人之后，尤其是在斯维尔德洛夫跟他分道扬镳，让苏联政坛呈现三巨头模式之后。斯大林迫切地需要做点什么来确保自己的地位，毕竟在三巨头模式下，他属于最弱的那一个。
为了打开局面。斯大林在日丹诺夫和米高扬的建议下，准备做一件很牛逼的事情。那就是借着张鼓峰冲突谈判的机会，同时与日本和德国签订互不侵犯条约。
斯大林认为，如果他能够搞定这两个条约，那么等于同时解除了苏联东方和西方的防务问题，苏联再也不用担心受到战争的威胁，可以一心一意地建设社会主义了。
不得不说，这个想法很惊人，当时看好斯大林能办成这两件事的人不多，甚至有人是坚决反对，那个人就是托洛茨基。
托洛茨基跟斯大林的看法完全相反，他始终认为不管是德国也好还是日本也罢，那都是豺狼虎豹，这些军国主义匪徒是不可能喂得饱的。苏联通过所谓的互不侵犯条约置身事外只能保住一时的安宁，从长远看这样的做法跟英法的绥靖主义一样贻害无穷。一旦这两个豺狼虎豹通过不断地侵略和掠夺壮大起来，最终还是会将目标对准苏联的。
所以，托洛茨基的意见是建立一个广泛的反法西斯同盟，苏联应该同轴心国的敌人联合起来，在这些豺狼虎豹还很弱小的时候，就果断地予以摧毁，决不能让他们借机做大。