迷雾笼罩的幽静森林深处，乌鸦的叫声此起彼伏，这里是鞍马山的大结界。
虽然在现世的京都，也有鞍马山这个地方，但二者并非同一处。
结界内和结界外，完全是两个世界。
「羽衣狐大人。」
老者有着赤红色的脸，日本天狗经典的长鼻子与浓密白须，他穿着名为山伏的日本传统服饰，那背后的漆黑双翼，赫然说明了对方的身份————天狗！
鞍马山的大天狗是一位修行多年，妖力达到了特级的大妖魔。
自千年前开始，鞍马山僧正坊便追随在鵺（安倍晴明）的身边，帮助羽衣狐分娩，以全鵺的野望，那让黑暗凌驾于光明之上的伟业。
「大天狗吗？」
羽衣狐跪坐在纱帘后，挡住了她如今的身影：「妾身如今刚转生不久，失礼之处，请多包涵。」
鞍马山僧正坊在千鬼夜行中的地位，相当于鬼王辅佐，即便是羽衣狐都要给他三分薄面。
「无妨无妨，您的贵体安康，老夫就放心了。」
然而面对鞍马山僧正坊的质问，鬼童丸只是轻飘飘的回了这么一句话。
虽然事后，他们报复了花开院一族，使其人才凋敝，甚至退出了十名门之列。
然而他阴谋失败，最终被奴良鲤伴所杀。
鏖地藏的建议，让一众千鬼夜行的妖怪颇为不悦，可羽衣狐却不这么认为，她觉得自己为鵺牺牲，是理所当然的。
「这也是我想不明白的地方。」
然而奇怪的是，除了他之外，无论是鬼童丸，还是其他妖魔，竟然没有一个觉得违和，反而鏖地藏就该站在那里一般。
山本之十二指肠——恶食之野风
除此之外，还有山本心脏所化的妖刀‘魔王的小槌，，他们共同为山本之脑·山本五郎左卫门领导。
「大天狗你应该很清楚这意味着什么。」
可惜这里不是阴阳师世界，否则能单杀稀有度的村民的姑获鸟，仅仅这份战绩，就超越了荒、阿修罗等一票大佬式神。
眼见的天狗的议论有愈演愈烈的趋势，鞍马山僧正坊开口喝止道：「羽衣狐大人当前，不得无礼！」
可如今还在羽衣狐身边侍奉的妖魔，却是寥寥无几。
此间种种矛盾，这些年来，几乎愈演愈烈。
鏖地藏讪笑着，他的能力是记忆篡改，这是以怪谈世界的‘神隐，为基础，衍化出来的力量。
要知道，这可是以凡人之躯挑战神明，即便败了，有的也只会是敬佩。
「而且对方并不是一个人行动，她是有组织的。」
这样一来，身体就像是容器，而妖力是容器中的水。
奴良鲤伴很清楚这一点，当年他父亲奴良滑瓢就曾说过：‘将来是人类的时代，，妖怪的日子会越来越不好过。，
京都妖怪一直以来的梦想，就是复活鵺，让那位千年前的大阴阳师重归人间。
…
不是说妖怪不会练剑，而是剑术这东西，基础非常重要。
赢不了，却能拼死抵挡对方的脚步。
原为日本元禄年间的木材豪商，后为了成为神佛一般的存在而开始夺取天下的‘畏，，同奴良组结怨。
一旦容器被打碎，那么妖力就会不断溢出。
「姑获鸟？」
「奴良组逼迫的太紧，四百年来，我每次转生，都会被奴良鲤伴阻止。」
「正是如此，正是如此。」
「你是谁黑？」
此话一出，鞍马山僧正坊眉头微皱，而他带来的一众天狗们更是骚动不止。
其中最强的，便是百物语·七干部：
山本之口——圆潮
而当羽衣狐的肉身陨落，妖魔们又会离开，直至下一次的轮回。
他叫鏖地藏，原本并不属于千鬼夜行，而是数百年前，怪谈妖怪势力‘江户百物语组组长，山本五郎左卫门的眼珠所化。
「不过是趁着我们不在的时候才冒出来的家伙，竟然敢…」